蒙特利尔银行美股招股说明书(2026-06-12版)

条款条款

• 发行人：蒙特利尔银行（Bank of Montreal）
• 本金：未明确说明，但涉及面值$1,000的票据
• 交易日期：未明确说明
• 发行日期：未明确说明
• 票面到期日：2029年6月15日
• 利率：4.50%年利率，半年度支付
• 利息支付日期：每年6月15日和12月15日，自2026年12月15日开始至票面到期日或可选赎回日
• 可选赎回日期：未明确说明
• 计息天数惯例：未明确说明
• 上市情况：未上市，无二级市场预期
• 面值：$1,000
• CUSIP：未提供
• 可清算票据：是，根据加拿大存款保险公司法案可转换为蒙特利尔银行或其附属公司的普通股

赎回与支付

• 赎回：蒙特利尔银行可在票面到期日前提前赎回，但需提前5-30个交易日通知持票人
• 到期支付：持票人将在票面到期日收到等值的美元现金支付，包括本金$1,000和累计未付利息

风险提示

• 利率风险：票面利率可能低于市场利率，导致投资回报不及预期
• 信用风险：票据为蒙特利尔银行的无担保债务，若银行违约，投资者可能损失部分或全部投资
• 二级市场风险：票据未上市，无二级市场预期，出售价格可能低于发行价
• 税收风险：美国联邦税法下可能被视为债务工具，但具体税务处理需咨询专业人士

其他重要信息

• 发行折扣：承销商BMO Capital Markets Corp.（BMOCM）将收取最高$4.00的折扣和佣金，并可能向部分经销商提供最高$4.00的卖方折扣
• 税收处理：美国联邦税法下可能被视为无原始发行折扣的债务工具，但具体税务处理需咨询专业人士
• 清算权：持票人同意在蒙特利尔银行触发加拿大清算权时，其票据可被转换为银行或其附属公司的普通股