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里昂证券：保利物业(06049)升目标价至37.1港元，维持跑赢大市评级

2026-06-11 里昂证券徐雨泽

里昂证券里昂发布研报称，随着内地高线城市房地产市场开始企稳，市场对物业管理公司房地产相关风险敞口的担忧可能逐步缓解。保利物业(29.52,0.76,2.64%)(06049)母公司保利发展作为国企龙头开发商，有利把握住房需求回归，将降低保利物业的盈利下行风险，并带来项目交付能见度改善及更稳定的开发商相关服务需求。维持“跑赢大市”评级，并将目标价由36.6港元上调至37.1港元。然而，该行预计保利物业上行空间更可能来自估值支撑面的改善，而非盈利的即时大幅提升。其2025财年股息率5.6%在该行覆盖的物业管理股中显得颇具吸引力。视保利物业为一只日益具防御性的高息股，兼具一定的去风险化上行潜力，该行上调对其今明两年盈测分别1.9%及3.2%。

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