地通工业控股集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

地通工业控股集团股份有限公司是一家专业从事汽车金属结构件及模具设计、开发、生产及销售的民营企业，已在全国12个地区建设了14个生产基地，覆盖长三角、中部、成渝、西北、京津冀和东北等整车制造产业集聚区域，是吉利集团、一汽集团、比亚迪等知名整车厂商的一级供应商。

公司业务规模和盈利能力稳健增长，报告期内，公司营业收入分别为272,058.40万元、363,292.47万元和498,649.70万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为19,312.86万元、34,700.97万元和50,453.60万元。然而，公司现有产能已无法满足日益增长的市场需求，且融资渠道有限，制约了业务规模的进一步扩张。

公司本次发行股票并上市的主要目的是：

• 提升公司研发实力，加强技术攻坚和产品创新
• 扩充人才储备，进一步扩大业务规模、提升市场占有率
• 持续增强公司的品牌影响力，更好地为整车制造商服务
• 成为行业领先的汽车零部件供应商

本次募集资金将主要用于以下项目：

• 武汉轻量化汽车车身及底盘零部件智能制造基地项目
• 轻量化汽车车身结构件及底盘总成改扩建项目
• 智能制造轻量化汽车零部件研发项目
• 信息化升级项目
• 补充流动资金

公司未来发展规划：

• 聚焦智能制造及轻量化方向，持续加大研发投入，提升在关键零部件领域的自主创新能力
• 立足于客户需求，深化整零协同，持续提升生产技术工艺，致力于生产高质量、高安全性能的产品
• 把握汽车产业自主品牌崛起的机遇，主动响应智能化、电动化、网联化等行业趋势，与客户实现合作共赢，力争成为行业领先的汽车零部件供应商。