认养一头牛控股集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

认养一头牛控股集团股份有限公司 AdoptACowHoldingGroupCo.,Ltd. （浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2636号1幢） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股数不低于发行后总股本的10%，发行股份数量不超过4,047.06万股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 【】股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 本次发行概况1 重要声明2 目录3 第一节释义7 一、一般术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、公司及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、主营业务情况16 五、板块定位情况18 六、报告期主要财务数据和财务指标22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息22 八、选择的具体上市标准22 九、公司治理特殊安排23 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险28 三、其他风险30 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况31 三、发行人股权结构55 四、发行人子公司及参股公司情况56 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况62 六、发行人特别表决权股份情况68 七、发行人协议控制架构情况68 八、发行人控股股东、实际控制人涉及刑事犯罪或其他重大违法行为的情况 .................................................................68 九、发行人股本情况69 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介78 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签署的协议84 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况84 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况86 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况87 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况88 十六、股权激励及相关安排90 十七、员工情况96 第五节业务和技术99 一、公司主营业务、主要产品及变化情况99 二、公司所处行业的基本情况135 三、公司销售及主要客户情况155 四、公司采购及主要供应商情况168 五、主要固定资产及无形资产171 六、公司主要经营资质188 七、技术和研发情况191 八、安全生产和环保情况193 九、质量控制情况204 十、境外经营情况209 第六节财务会计信息与管理层分析210 一、财务报表210 二、审计意见及关键审计事项218 三、财务报表的编制基础221 四、合并报表范围及变化情况221 五、分部信息223 六、重要会计政策及会计估计224 七、非经常性损益情况248 八、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种249 九、主要财务指标251 十、经营成果分析253 十一、资产质量分析285 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析322 十三、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况329 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项329 十五、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的相关措施333 第七节募集资金运用与未来发展规划335 一、本次发行募集资金运用概况335 二、募集资金投资项目具体情况338 三、董事会对募集资金投资项目可行性分析意见345 四、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响346 五、未来发展规划347 第八节公司治理与独立性350 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况350 二、公司内部控制情况350 三、公司报告期内违法违规情况353 四、公司资金占用和对外担保情况354 五、公司独立经营情况355 六、同业竞争情况356 七、关联方及关联交易356 八、合作方交易情况375 第九节投资人保护377 一、本次发行前滚存利润的分配政策377 二、本次发行前后股利分配政策377 三、重要子公司的利润分配政策380 第十节其他重要事项382 一、重大合同382 二、对外担保的有关情况387 三、重大诉讼或仲裁事项388 第十一节声明390 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明390 二、发行人控股股东、实际控制人声明391 三、保荐机构（主承销商）声明392 四、发行人律师声明395 五、发行人审计机构声明396 六、发行人资产评估机构声明397 七、发行人验资机构声明399 第十二节附件401 一、备查文件401 二、文件查阅地址及时间401 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况402 附件二：与投资者保护相关的承诺405 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度等的建立健全及运行情况428 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 认养一头牛、本公司、公司、发行人 指 认养一头牛控股集团股份有限公司 浙江一头牛 指 浙江认养一头牛乳业股份有限公司，系公司的曾用名 一头牛有限 指 浙江认养一头牛乳业有限公司，系公司的前身 河北一头牛 指 河北认养一头牛乳业有限公司，系公司前身的曾用名 河北康宏 指 河北康宏牧业有限公司，系公司前身的曾用名 杭州一头牛 指 杭州认养一头牛生物科技有限公司，系公司全资子公司 波波牧业 指 河北波波牧业有限公司，系公司全资子公司 三河百宏 指 三河市百宏奶牛养殖有限公司，系公司全资子公司 康宏牧业 指 河北康宏牧业有限公司，系公司于2020年10月30日设立的全资子公司 内蒙古牧业 指 认养一头牛（内蒙古）牧业有限公司，系公司全资子公司 呼伦贝尔牧业 指 认养一头牛（呼伦贝尔）牧业有限公司，系公司全资子公司 康荣农牧 指 内蒙古康荣农牧有限公司，系公司全资子公司 一头牛食品 指 浙江认养一头牛食品有限公司，系公司全资子公司 海勃日戈牧业 指 认养一头牛海勃日戈（松原）牧业有限公司，系公司全资子公司 衡水乳品 指 认养一头牛（衡水）乳品有限公司，系公司全资子公司 松原牧业 指 认养一头牛（松原）牧业有限公司，系公司全资子公司 农安牧业 指 认养一头牛农安牧业有限公司，系公司全资子公司 桑树台牧业 指 认养一头牛桑树台（公主岭）牧业有限公司，系公司全资子公司 杭州科技 指 杭州认养一头牛农业科技有限公司，系公司控股子公司 康贝牧业 指 黑龙江康贝牧业有限公司，系公司控股子公司 山东牧业 指 认养一头牛（山东）牧业有限公司，系公司控股子公司 山东乳业 指 山东认养一头牛乳业有限公司，系公司控股子公司 山东康远 指 山东康远牧业有限公司，系一头牛食品全资子公司 公主岭牧业 指 认养一头牛公主岭牧业有限公司，系一头牛食品全资子公司 山东电商 指 山东认养一头牛电子商务有限公司，系杭州一头牛全资子公司 杭州智能 指 杭州认养一头牛智能科技有限公司，系杭州一头牛全资子公司 君宏牧业 指 乐源君宏牧业威县有限公司，系公司参股公司 君康牧业 指 乐源君康牧业威县有限公司，系公司参股公司 平邑益农 指 平邑益农现代农业开发有限公司，原系山东乳业参股公司 VEGAASIA 指 VEGAASIAHOLDINGSIIPTE.LTD，系公司股东 MarbleFaith 指 MarbleFaith(HK)Limited，系公司股东 海邦海牛 指 衢州海邦海牛创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 杭州犊牛 指 杭州犊牛企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波犊牛企业管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 杭州青牛 指 杭州青牛企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波飞牛企业管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 杭州朝洋 指 杭州朝洋企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波梅山保税港区朝洋企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朝洋投资管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 海南和道 指 海南和道企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东 集创泰弘 指 宁波梅山保税港区集创泰弘创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 鲜丰水果 指 鲜丰水果股份有限公司，系公司股东 深圳龙珠 指 深圳龙珠股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 芜湖辰宇 指 芜湖辰宇股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 Long-ZFund 指 Long-ZFundI,LP，系公司股东 Long-ZM 指 Long-ZM,LP，系公司股东 TTO 指 TimeTravelOneLimited，系公司股东 海邦沣华 指 杭州海邦沣华数智股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 余沪金投 指 杭州余沪金投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 隆启云辰 指 杭州隆启云辰股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 古茗香港 指 古茗（香港）有限公司，系公司股东 浙江古茗 指 浙江古茗科技有限公司，系古茗香港同一控制人控制企业 中盛实业 指 浙江中盛实业有限公司，系实际控制人徐晓波控制的企业 阳江贸易 指 杭州阳江贸易有限公司，系实际控制人徐晓波控制的企业 杭州庆群 指 杭州庆群农业科技发展有限公司，系实际控制人徐晓波配偶陆益群控制的企业 贝因美现代 指 黑龙江贝因美现代牧业有限公司，系康贝牧业少数股东 临沂华星 指 临沂华星企业管理有限公司，系山东乳业少数股东 贝因美安达 指 贝因美（安达）奶业有限公司，系贝因美现代股东 华夏畜牧 指 华夏畜牧（三河）有限公司，系三河百宏牧场出租方 乐源牧业 指 河北乐源牧业有限公司，系公司参股公司君宏牧业、君康牧业之控股股东 君乐宝乳业 指 君乐宝乳业集团有限公司，曾用名石家庄君乐宝乳业有限公司，系君宏牧业、君康牧业控股股东乐源牧业之唯一股东 故城康牧 指 故城县康牧农机服务有限公司 故城丰之源 指 故城县丰之源种植专业合作社，曾用名故城县振农种植专业合作 社，系公司饲料原料供应商 KKR 指 KKR&Co.,Inc.，系公司股东VEGAASIA所属投资机构 DCP 指 DCP,Ltd.，系公司股东MarbleFaith、TTO所属投资机构 龙珠 指 宁波梅山保税港区美兴私募基金管理有限公司及其关联方，系公司股东Long-ZM、Long-ZFund、深圳龙珠、芜湖辰宇所属投资机构 云集 指 浙江优集供应链管理有限公司、浙江集商优选电子商务有限公司及其关联公司，是一家会员制社交电商平台，为会员提供美妆个护、食品生鲜等精选商品 A股、人民币普通股 指 在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和交易的普通股股票 本次发行 指 公司本次向上交所申请在境内首次公开发行不超过4,047.06万