长江电新解禁担忧影响近期表现重视回调布局良机公司股价近

2026-06-08 未知机构葛大师

公司股价近期调整主要受此前协议转让股份解禁担忧影响，但公司基本面稳健，具备回调布局机会。核心观点如下：

空白掩模版业务：聚和已与头部晶圆厂完成技术交流，有望成为国产空白掩模版核心力量。公司上海规划2期4万片产能，韩国亦逐步扩张至2万片。若产能打满，5万/片均价下，收入可达30亿元，国内无其他竞争者。
银浆业务：公司市占率达30%+，核心优势产品超40%，部分海外国家突破50%，行业龙头地位巩固。2026Q1业绩超预期，平台公司供应链及全球化优势显现。
向上期权：
- 铜浆：专利布局及供应链完善，2026年出货量有望达百吨，其他电池组件企业进展值得期待。
- 北美市场：自2月以来持续对接客户，设备出口问题边际缓和，辅材企业有望重估。
- 技术团队与资产：通过外延并购、产业合作及研发团队搭建，持续吸纳优质资源。
综合结论：空白掩模版+银浆对市值支撑明确，铜浆、北美、技术团队吸纳等向上期权值得期待。