Strive Inc-A美股招股说明书(2026-06-05版)

Strive, Inc. 拟通过修正后的招股说明书进行 Class A Common Stock 的发行，总发行规模最高可达 25.5 亿美元。本次修正主要涉及销售代理的变更和发行规模的扩大，新增七家销售代理，并将发行规模从 4.5 亿美元提升至 25.5 亿美元（包含此前已售出部分）。

公司 Class A Common Stock 在纳斯达克全球市场交易，截至 2026 年 6 月 2 日，最新成交价为 16.12 美元/股。本次发行拟采用“市价发行”方式，具体发行价格和条款将根据市场情况确定。

公司计划将本次发行所得净收益用于一般性公司用途，包括债务偿还、股票回购、比特币及相关产品投资、营运资金和资本支出等。比特币投资具有高度波动性，公司不保证其投资收益。

本次发行可能导致现有股东权益被稀释，预计将使调整后净资产账面价值每股下降 1.56 美元，而新投资者将获得 0.18 美元的每股增值。

销售代理包括 Barclays Capital Inc., Clear Street LLC, The Benchmark Company, LLC, StoneX Financial Inc., B. Riley Securities, Inc., Maxim Group LLC 和 H.C. Wainwright & Co., LLC，他们将按总销售额的 3% 收取佣金。发行费用预计约为 140 万美元。

本次发行将持续至销售协议终止，双方可在提前 10 天通知的情况下终止协议。代理机构未来可能为公司提供其他金融服务，但在发行期间将不进行相关股票做市活动。

公司是一家“成长型新兴公司”，已选择遵守某些减少的公开公司报告要求。投资 Class A Common Stock 存在高度风险，投资者应仔细阅读风险因素部分。