关于 STRIVE, INC. 可变利率 A 类永久优先股的发行说明书补充文件之第 1 号修正案
核心观点与关键数据
STRIVE, INC.（以下简称“STRIVE”）通过其第 1 号修正案至发行说明书补充文件（以下简称“修正案”），对原发行说明书补充文件（日期：2025 年 12 月 9 日）进行了修订。此次修正主要涉及增加新的销售代理并提高可变利率 A 类永久优先股（SATA Stock）的发行总额上限。
发行条款
- SATA Stock 发行总额上限：修正后的发行说明书补充文件允许 STRIVE 在一段时间内，通过代理机构销售总额最高达 26 亿美元（含此前已售出约 3.263 亿股，总金额约 3.263 亿美元）的 SATA Stock。
- 发行价格：本次发行中，SATA Stock 的最低发行价格为每股 100 美元，但实际发行价格将根据市场情况确定。
- 销售方式：SATA Stock 的销售将通过“市价发行”的方式进行，具体方式包括在纳斯达克全球市场直接或通过其他交易平台交易，或与市场做市商进行谈判交易（包括大宗交易）。
- 销售代理：新增 The Benchmark Company, LLC、StoneX Financial Inc.、B. Riley Securities, Inc.、Maxim Group LLC 和 H.C. Wainwright & Co., LLC 作为销售代理，代理费用为每股销售总额的最多 3.0%。
资金用途
STRIVE 意图将 SATA Stock 发行所得的净收益用于以下用途：
- 购买比特币及比特币相关产品。
- 增加营运资金。
- 购买能产生收入的资产以扩大业务。
- 其他资本支出。
- 回购 Class A 普通股。
- 偿还债务。
- 资助收购其他业务、资产或技术。
风险提示
投资 SATA Stock 存在高度风险，包括比特币价格波动风险、法律诉讼风险、合并交易风险等。修正案中详细列出了相关风险因素，投资者需仔细阅读。
发行终止条件
- 发行说明书补充文件终止：当发行说明书补充文件到期或被终止时，SATA Stock 的发行也将终止。
- 销售协议终止：STRIVE 和代理机构可在提前 10 天通知的情况下终止销售协议。
其他重要信息
- 费用：预计除代理费用外，发行总费用约为 100 万美元。
- 结算方式：SATA Stock 的销售结算将在交易后的下一个工作日进行，或由 STRIVE 和代理机构协商确定的其他日期。
- 信息披露：STRIVE 将每季度至少报告一次 SATA Stock 的销售数量和净收益。
此次修正案体现了 STRIVE 在资本市场中的灵活融资策略，并通过增加销售代理和扩大发行规模，为公司的业务发展提供了更多资金支持。
