Odysight.ai Inc美股招股说明书(2026-06-05版)

核心观点： Odysight.ai Inc.（以下简称“公司”）是一家专注于视觉监测AI解决方案的开发商、生产商和营销商，其解决方案主要应用于预测性维护和状态监测领域。公司计划进行一次股票发行，发行对象为Roth Capital Partners, LLC（以下简称“代理商”），发行股票的总额最高可达2000万美元。

关键数据：

• 公司普通股的发行价最高可达20,000,000美元。
• 公司普通股在纳斯达克资本市场和特拉维夫证券交易所上市，交易代码分别为“ODYS”。
• 公司的非关联方持股的市值为6350万美元。
• 公司的净有形净资产为2120万美元，即每股1.26美元。
• 公司计划将发行股票的净收益用于扩大研发、增加销售和市场营销、营运资金和其他一般公司用途。

研究结论：

• 公司的业务涉及重大风险，包括市场接受度、销售周期、产品责任、监管环境、知识产权、竞争等。
• 公司的股票发行可能导致股价下跌，并导致现有股东的股权被稀释。
• 公司的股票发行数量和发行价格取决于市场状况和公司的融资需求。
• 公司的股票发行将通过“市价发行”的方式进行，投资者购买股票的时间不同，可能支付不同的价格。
• 公司的股票发行将终止于以下两者中较早发生的事件：(i)所有受Sales Agreement约束的普通股发行和销售完成，以及(ii)Sales Agreement终止。