Lionsgate Studios Corp美股招股说明书(2026-06-05版)

新狮子门公司普通股发行说明书摘要

公司概况

新狮子门公司（前身为狮子门影业控股公司）是一家全球领先的独立纯内容公司，业务涵盖电影和电视制作与发行、品牌和特许经营权组合、人才管理和制作力量（3 Arts Entertainment）以及超过20,000部的电影和电视库。公司于2025年1月10日根据不列颠哥伦比亚省《商业公司法》注册成立，总部位于加拿大温哥华。

业务结构

新狮子门公司通过狮子门影业控股公司（现已更名为星美娱乐公司）的业务分离而来，专注于电影和电视工作室运营。公司拥有多元化的内容制作和发行业务、优质的品牌组合、领先的制片力量和庞大的影视库，并秉持创新的企业文化。

股权结构

• 新狮子门公司发行157,869股无面值的普通股，这些股份由狮子门影业控股公司2025年计划下的期权（New Lionsgate Options）和股票增值权（New Lionsgate SARs）转换而来。
• 这些期权和权证授予前LGEC及其子公司（包括新狮子门）的前员工，但当前并非新狮子门或星美员工，以及这些员工的受益人、质押人、许可转让方、受托人、继承人等。
• 期权和权证的行权款项将用于公司的一般用途，由新狮子门公司根据计划自由支配。

交易背景

• 狮子门影业控股公司于2025年1月10日注册成立，并在2026年6月5日完成业务分离，股票在纽约证券交易所上市，代码为“LION”，当日收盘价为每股13.40美元。
• 交易完成后，新狮子门公司成为独立上市公司，原狮子门影业控股公司更名为星美娱乐公司。

风险因素

• 投资新狮子门公司普通股存在风险，包括全球经济和金融市场衰退、行业竞争加剧、汇率波动、地缘政治风险、网络安全威胁、并购整合风险、自然灾害和疫情、法律诉讼、法律法规变化、会计准则变更、债务风险等。
• 前瞻性陈述涉及未来财务表现、市场趋势、业务前景和财务状况，但这些陈述存在不确定性，可能因各种风险因素导致实际结果与预期差异。

资金用途

• 行权款项将用于公司的一般用途，公司对资金使用具有广泛裁量权。

信息披露

• 公司已向美国证券交易委员会提交S-3表格注册声明，本说明书为其组成部分，但未包含注册声明及其附件的全部信息。
• 投资者应参考完整的注册声明及其附件获取更多信息。
• 公司定期向SEC和加拿大证券监管机构提交年报、季报、临时报告等信息披露文件。

审计情况

• 狮子门影业控股公司截至2026年3月31日的合并财务报表已由 Ernst&Young LLP 审计，并纳入本说明书参考。