Lionsgate Studios Corp 美国招股说明书（2025年4月24日版）

本补充招股说明书是对2024年10月15日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）的补充，该招股说明书是狮门影业公司（以下简称“LG Studios”）向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的注册声明表S-1（文件号333-280132）的一部分。招股说明书及本补充招股说明书涉及招股说明书中所列销售股东（以下简称“销售股东”）或其许可的受让人不时出售LG Studios（以下简称“普通股”）至多4,210,000股无面值普通股。根据招股说明书及本补充招股说明书，销售股东出售普通股的收益我们不会收到。 本招股说明书补充文件已提交，用于更新和补充招股说明书中的信息，并加入LG Studios于2025年4月24日提交给美国证券交易委员会的8-K表格报告中所含信息（“8-K表格”）。因此，我们已将8-K表格的副本附于本招股说明书补充文件中。 本招股说明书补充文件更新并补充了招股说明书中的信息，其本身并不完整，且仅与招股说明书（包括对其的任何修订或补充）结合使用时才能提供或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充文件中的信息不一致，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。 普通股在纳斯达克资本市场以“LION”的标志进行交易。截至2025年4月23日，普通股的最后报告售价为每股6.71美元。 请参阅“风险因素”章节，该章节从招股说明书的第19页开始，以及任何对招股说明书修订或补充中类似标题下的风险和不确定性描述，以了解在购买LG Studios证券之前应考虑的因素。 美国证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有审查这份招股说明书补充文件或招股说明书的内容准确性和充分性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条规定进行的书面通信，根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条规定进行的征集材料，根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2(b)）第14d-2(b)条规定进行的上市前通信，根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)条规定进行的上市前通信。 根据《法案》第12（b）节注册的证券： 请在括号内用勾号标明，注册人是否属于《1933年证券法》第405条（本节第230.405条）或《1934年证券交易法》第12b-2条（本节第240.12b-2条）定义的新兴成长型公司。 新兴成长型企业 ☐ 如为新兴增长型公司，请通过打勾表示，该公司是否已选择不使用交易所法案第13（a）节依据的新财务会计准则或修正的准则所提供的延长过渡期。☐ 项目5.07：向股东提交表决事项。 2025年4月23日，狮门影业公司（“狮门影业”或“公司”）召开了其股东大会特别会议（“特别会议”），审议和表决以下提案。这些提案在狮门娱乐公司（“狮门”）和狮门影业提交的最终联合委托书/招股说明书中详细描述（“委托书”），该文件于2025年3月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。以下列出了在特别会议上提交给公司股东表决的每一事项的最终投票结果。狮门和狮门影业预计，委托书中描述的交易（“交易”）将在2025年5月5日或该日前后完成。 在特别会议上，93.84%的狮门影业普通股由本人或代理人代表出席。根据投票结果，股东批准了狮门影业重组提案和狮门影业咨询组织文件提案，具体定义如下。 投票赞成或反对狮门影业交易提案以及狮门影业咨询组织文件提案的数量如下。以下公布的投票结果为最终结果，并由投票监督员和独立选举检查员布 狮子门影业的重组提案：是一项考虑并，如果认为适当，不管是否有所变动地批准，狮子门影业普通股票持有者根据第二百八十八条所采取的法定重组计划的特别决议。商业公司法（不列颠哥伦比亚省）包括Lionsgate、Lionsgate的股东、Lionsgate Studios、Lionsgate Studios的股东和LionsgateStudios Holding Corp.（“新Lionsgate”）。关于更多信息，请参阅委托书中题为“安排计划”和“LG Studios重组提案”的章节。 该提案是在以下投票结果的基础上获得批准的： 该提案在特别会议上，经出席或由代理人代表的大多数持有Lionsgate Studios普通股的股东所投的票数获得通过。 2. Lionsgate Studios顾问组织文件提案：关于以非约束性顾问为基础，通过普通决议批准若干将在新《Lionsgate章程》中包含的治理条款，这些条款将实质性影响Lionsgate Studios股东权利，根据美国证券交易委员会（SEC）的指导原则分别提出。提案第2号按照以下段落（a）至（b）所述内容分为子提案： (a)关于新狮门影业的注册资本变更提议：包括2亿股面值不定的优先股的发行按新狮门影业董事会在不时授权和批准的情况下进行系列制作。 (b) 新狮门影业股东会议的法定人数提议：将狮门影业股东会议构成所需的法定人数从至少33 1/3%的会议有权投票的已发行股份降至至少10%的会议有 项目9.01。财务报表及附件。 （d）展览品。 Exh:(Please provide the English text you would like me to translate.)ibit 前瞻性声明 本通讯中讨论的事项包括前瞻性陈述。此类陈述受到多种风险和不确定性因素的影响。未来实际结果可能与前瞻性陈述中描述的内容有重大差异和不利影响，这包括但不限于：我们商业战略的改变；生产和营销电影和电视系列所需的巨额资本投资；预算超支；我们信用设施和票据的限制；我们电影和电视节目商业成功的不可预测性；与收购和整合收购企业相关的风险；处置企业或资产的影响，包括个别电影或库；防御我们知识产权的成本；影响娱乐行业的技术变化和其他趋势；对我们业务或员工关系的潜在不良反应或变化；全球经济和金融市场，包括经济衰退、过去和未来的银行倒闭的疲软；可能引起重大经济破坏和政治社会不稳定的战争、恐怖主义和多个国际冲突；劳工动乱和罢工；各方无法成功或及时完成交易，包括未获得狮子门和狮子门工作室必需股权持有者的批准；无法获得法院批准与交易相关的拟议安排；任何可能触发有关交易最终协议终止的事件、变化或其他情况的发生；未能实现交易预期的收益；识别交易预期收益的能力；交易对狮子门或狮子门工作室保留关键人员和维护与商业合作伙伴关系的能力的影响；与管理层注意力可能从狮子门和狮子门工作室持续业务运营中转移相关的风险；本公告或交易完成对狮子门或狮子门工作室适用股权证券的市场价格和/或经营业绩的负面影响；与交易相关的交易成本；以及狮子门和狮子门工作室最近季度报告表格10-Q和年度报告表格10-K中列出的其他风险因素，以及代理陈述中列出的风险因素。狮子门和狮子门工作室均无义务公开发布任何可能对反映任何未来事件或情况的修订后的前瞻性陈述的结果。投资者和证券持有人可以在SEC的网站www.sec.gov和www.sedarplus.ca免费获取这些材料（当可用时）和其他文件。可以在狮子门网站https://investors.lionsgate.com免费获取狮子门向SEC提交的文件副本。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已依法委托本签名者代表其签署本报告。 狮子门影业公司 作者：姓名：标题：/s/ 詹姆斯·W·巴格James W. Barge首席财务官 日期：2025年4月24日