Algorhythm Holdings Inc美股招股说明书(2026-06-04版)

Algorhythm Holdings, Inc.（以下简称“公司”）是一家专注于人工智能（AI）技术公司，主要业务为 SemiCab，一个AI驱动的软件物流和分销平台，帮助零售商、品牌和运输提供商解决全球供应链问题。公司通过子公司 SemiCab Holdings, LLC 运营 SemiCab 业务，并通过子公司 SMC Logistics, Inc. 和 SMC-Music, Inc. 运营其他业务。公司于 2025 年 8 月 1 日出售了 Singing Machine 业务。

SemiCab 技术平台是一个基于云的协作运输平台，利用 AI 和机器学习优化货运网络，提高效率并降低成本。公司提供两种服务模式：针对印度市场的基于合同的长期全卡车运输物流和分销服务，以及针对美国和其他国家的基于软件即服务（SaaS）的 Apex 服务，通过向托运人、承运人和第三方物流提供商（3PL）出售订阅来利用 SemiCab 技术平台。

公司目前在美国和欧洲市场积极推广服务。公司从未支付过任何股息，并无意在可预见的未来支付股息，计划将运营产生的现金用于业务增长。

本次要注册和出售最多 1,000,000 股普通股，这些股票可能发行给 Streeterville Capital, LLC。根据 2025 年 8 月 21 日签订的证券购买协议，Streeterville 有权在特定条件下购买公司的普通股。截至目前，公司已与 Streeterville 签订了四项预付款购买协议，总金额为 1,950,000 美元，其中包括原始发行折扣和其他费用，总计 21,285,000 美元。公司已偿还了 10,229,000 美元的债务，Streeterville 行使了购买公司普通股的权利。公司目前仍有约 701,000 美元和 10,355,000 美元的未偿还债务，分别来自第一项和第四项预付款购买协议。

Streeterville 可能会出售其持有的部分或全部股票，出售方式包括普通经纪交易、大宗交易、私下协商交易等。公司不会从 Streeterville 的股票出售中收到任何收益，Streeterville 将承担所有佣金和折扣。

投资公司的证券涉及高风险，投资者应在投资前仔细考虑风险因素，包括 Streeterville 可能出售大量股票导致股价下跌、潜在的股票稀释、可能需要向 Streeterville 偿还大量现金以及公司对净收益的广泛支配权等。

公司基于当前预期和预测对未来事件进行了前瞻性陈述，但这些陈述并非保证，并可能因各种风险、不确定性和假设而与预期结果产生重大差异。