Aeva Technologies Inc美股招股说明书(2026-06-04版)

Aeva Technologies, Inc.计划通过本次IPO募集1亿美元资金，用于满足AI基础设施和Co-Packaged Optics（CPO）加速商业需求，以及现有应用的不断增长需求。公司本次发行股票的价格为每股27.76美元，远高于其调整后的净资产有形价值，这将导致现有股东权益价值立即大幅稀释。此外，公司还可能在未来进行更多融资，这将进一步稀释现有股东的权益。公司本次发行股票后，将拥有约1.35亿股流通股，其中约5.6%为本次发行的股票。公司本次发行股票后，其调整后的净资产有形价值将增加约1.21亿美元，而新投资者将承担每股1.21亿美元的稀释。公司本次发行股票的承销商包括摩根士丹利、高盛和奥本海默，并计划在2026年6月交付股票。公司本次发行股票后，其董事会和管理层在60天内不得出售股票，以稳定股价。公司本次发行股票的募资用途包括：满足AI基础设施和Co-Packaged Optics加速商业需求，以及现有应用的不断增长需求。公司目前没有支付现金股息的计划，并将保留所有可用资金和未来收益用于业务运营。公司本次发行股票的风险包括：股票价格下跌、募资用途不确定性、未来融资导致的进一步稀释、产品责任风险、对创始人的高度依赖、信息技术和通信系统中断风险、网络安全风险等。