中国端侧AI行业综述
端侧AI是将AI能力下沉到设备端的一种实现方式，旨在减少对云服务的依赖，实现更快的响应速度、更好的隐私保护和更低的网络需求。2023年中国端侧AI市场规模为1,939亿元，预计2028年将达到19,071亿元，年均复合增长率为58%。
端侧AI定义及分类
端侧AI涵盖AI驱动系统融合、AI重塑操作系统、端侧AI应用和AI端云协同四层应用。按模型训练方向分类，可分为自然语言处理端侧AI、计算机视觉端侧AI、智能语音端侧AI、全模态处理端侧AI以及科学计算端侧AI。
行业发展历程
中国端侧AI行业经历了三个阶段：
- 起步探索阶段（2016-2017年）：互联网巨头企业率先发力。
- 技术研发与初步落地阶段（2018-2022年）：核心芯片研发、计算平台建设、广泛应用实践及性能持续升级。
- 应用快速拓展阶段（2023年至今）：主流科技企业加大投入，移动端和操作系统层面的AI集成与创新显著。
市场规模测算
2023年中国端侧AI市场规模为1,939亿元，2018至2023年年均复合增长率为116.3%。智能安防和智能车载设备是重要应用领域。AI手机和AIPC的兴起将支撑未来市场迅速发展。预计2028年市场规模将达到19,071亿元，年均复合增长率为58%。
中国端侧AI行业产业链分析
产业图谱及说明
上游为核心技术和硬件提供商，中游为端侧AI系统集成与软件平台开发商，下游为应用领域与服务。
上游产业链分析
2022年中国通用算力和智能算力分别达137EFLOPS和41EFLOPS，占全球比重分别为27%和39%。MindSpore在中国自主研发的AI框架中活跃度最高。NPU将在端侧AI领域广泛应用。2023年中国AI服务器市场规模达91亿美元，预计2027年将达到134亿美元，年均复合增长率为10.2%。
中游产业链分析
2023年中国端侧大模型市场规模达8亿元，预计2028年将达到79亿元，年均复合增长率为58%。端侧AI企业商业模式包括销售硬件设备集成、提供行业定制化解决方案、参与政府项目、收取许可费以及订阅和增值费用。主要参与者可分为互联网型企业、To B、To C人工智能企业、端侧AI终端场景企业以及央企。
下游产业链分析
端侧AI应用领域广泛，包括城市管理、交通、医疗、教育、制造业、零售、农业、金融、数字社区以及文旅服务。2023年中国智慧安防市场规模达1,226亿元，预计2028年将达到5,598亿元，年均复合增长率为35.5%。智能车载市场规模达119亿元，预计2028年将达到640亿元，年均复合增长率为40%。
下游产品与软件服务分析
未来AI PC和AI手机将作为端侧AI领域的重要载体。预计2027年，AIPC占个人电脑的市场比重将达84.6%，AI手机将占51.9%的手机市场份额。80%以上的终端设备将具备AI处理能力。
中国端侧AI行业分析
相关政策
中国一系列跨领域政策为端侧AI行业提供战略支持、算力基础、标准化指导、服务管理规范和应用场景创新的全方位推动力。
驱动因素
- 移动通信技术：提升数据传输速度、降低延迟和增强连接性。
- 异构混合计算资源：结合CPU、NPU和GPU等计算设备，提供高效灵活的处理方案。
- 边缘计算：将数据处理和业务逻辑推向网络边缘，提供低延迟、高隐私、低成本、高可靠性的计算平台。
- AI Agent：自主感知环境，进行决策并执行行动，成为端侧AI的核心组件。
限制因素
端侧AI行业发展的核心限制因素是端侧大模型参数量小，主要原因在于设备芯片功耗高、设备存储不足以及设备硬件算力不足。
发展趋势
未来端侧AI将与云侧AI结合为混合式AI一同使用，实现成本效益、能效、性能提升、隐私保护、安全性增强和个性化服务。
竞争格局
中国端侧AI行业的竞争格局梯队主要根据市场力划分，包括端侧AI行业解决方案、硬件产品以及软件服务。第一梯队包括华为云、阿里云以及商汤科技；第二梯队包括中科创达、云从科技以及汉王科技；第三梯队包括寒武纪、澜舟科技、荣耀、vivo等。
中国端侧AI代表性企业
华为
- 领先的5G通信技术
- 全栈云服务
- “云+端”协同框架
- 广泛的设备覆盖和快速增长的市场份额
- 昇腾AI处理器和Atlas方案支持云端到端侧AI应用
商汤科技
- 完成“云端边”全栈布局
- 超大算力支撑
- 行业深度融合
中科创达
- 与芯片厂商的深度合作
- 全栈式产品线与AI端侧落地经验
