2026年6月2日星期二今天市场震荡分化但我相信圈里的同学都心里很踏实

今天市场震荡分化，但策略上保持轻松，因前期已建议“尽量只卖不买，留底仓”，故对昨日大跌不心疼，对今日大涨不贪心。今日大涨符合预期，是前期科创板跳空高开支撑位的反弹，但需关注三大指数走势，市场可能进入方向选择阶段。

核心观点与策略：

1. MLCC行业： 持续看好MLCC爆发，自5月强调【三环集团】（MLCC龙头，第二增长曲线为SOFC隔离片）。高盛和券商正追捧MLCC，但圈内早有布局，具备成本优势者可沿10日线再看，无成本优势者可尝试日内博弈。
2. AIPC与服务器： 推崇【华勤技术】而非工业富联，因服务器行业弹性不大且富联市值巨大，选择确定性与弹性并存的华勤。海外HPE股价表现印证服务器重要性。
3. 锡价与相关公司： 【华锡有色】受印尼缅甸供给端限制及下游AI算力需求拉动，锡价易涨难跌，可跟踪【sn9999】。锡膏下游延伸至【唯特偶】。
4. 光模块DSP芯片： 【裕太微】是国内唯一光模块DSP芯片企业，技术壁垒高，全球被博通和迈尔威垄断。黄仁勋提及迈尔威将成万亿公司后，【裕太微】暴涨，印证DSP芯片研究的超前性，建议回顾前期直播课程。