智谱AI拟A股科创板上市,核心募资用途为120亿元用于GLM基座研发,20亿元用于MaaS一站式服务平台建设,10亿元补充流动资金,总募资规模150亿元,较此前港股IPO(约49亿港元)规模扩大约3倍。发行方案拟发行A股约910万-3877万股(占发行后总股本的2%-8%),并设置不超过发行量15%的超额配售权,面值0.10元。控股股东集团所持29.84%未流通内资股将转为A股挂牌,预计发行后控股股东股份占比27.45%-29.25%。MiniMax上周已向上海证监局提交A股辅导备案,智谱6月1日公告A股预案,国产大模型A股申报进程加速,或缓解解禁压力。鉴于MiniMax采用同股不同权架构,智谱或成为冲刺A+H大模型第一股。