全球移动游戏行业白皮书

中国移动游戏市场现状分析

市场规模与集中度

• 2024年中国移动游戏市场收入规模约2843.3亿元，同比增长10.74%，达到新的高点。
• 市场集中度极高，TOP50产品占据市场份额超七成，头部产品收入同比增长26.7%。
• 市场收入增长与行业“寒冬”现象并存，反映市场结构性问题。

用户规模与设备特点

• 《黑神话：悟空》等作品提升全民游戏认知，推动移动游戏用户规模增长。
• 主流设备价格在3K以下，平均换机时间为4~5年。

游戏版号

• 游戏版号发放稳定，进口游戏版号也恢复常态化，促进市场竞争与创作。

收入TOP榜

• “腾讯系”产品《地下城与勇士：起源》跻身TOP3，《原神》首次跌出年度TOP10。
• 网易产品《第五人格》收入增长近300%，《欢乐钓鱼大师》成为年度黑马。

市场品类分布

• RPG游戏（尤其是二次元类）成为第二大品类，数值膨胀缓慢，付费价值主要体现在“情绪”上。
• 广告变现能力提升，IAA商业模式占比达46%，互动游戏广告崭露头角。

市场挑战

• 广告变现面临填充率不稳定、执行策略低效、用户价值低估、广告类型单一等挑战。
• 开发者需通过扩大渠道覆盖、接入第三方聚合广告平台等方式提升收益。

投资与收购

• 投资市场热度连续三年下降，单机游戏未迎来新一轮热潮。
• 现象级产品缺乏可复制性，投资市场趋于理性。

海外市场分析

• 收入规模：Google Play收入规模超越2021年峰值，App Store仍存在差距。
• 市场策略：拓宽下沉市场提升用户规模的方式面临挑战，需调整策略。
• 品类分布：RPG品类占比最大，消除游戏与娱乐场游戏共同竞争。
• 收入TOP榜：《Last War:Survival》将副玩法做到极致，《宝可梦TCG Pocket》成为年度黑马。
• 地区分布：美国市场收入占比近1/3，日韩分列第二，港澳台作为T1级别市场价值凸显。

典型案例分析

• 产品：《绝区零》通过大幅优化玩法、增加角色互动、实装人气角色等方式逆转开局不利口碑。
• 企业：三七互娱精准发力精品化、游戏出海、小游戏市场，战略重心转向发行代理。
• 海外企业：Supercell坚信永恒游戏，保持耐心信任团队，通过小规模团队和创意优化取得成功。
• 产业链企业：ToBid聚合广告平台通过智能瀑布流等方式提升广告收益。

多端发行

• 多端发行有效拓展体验与圈层，但需重视过度宣发带来的负反馈。
• 市场主要分为三类：PC端品质折损、手机端与PC端表现一致、以PC端为核心。

开放世界二次元

• 《鸣潮》等作品推动开放世界二次元赛道发展，反映手游市场跟进高研发成本品类的时间周期约为4~5年。

AIGC应用

• AIGC尚未充分发挥“降本增效”潜力，主要应用于非高质量需求工作内容，独立游戏开发者则探索更多可能性。

小游戏市场

• 小游戏市场收入规模达398.36亿元，同比增长99.18%，流量红利、增长趋势、产品迭代共同推动市场发展。
• 现在入局仍为时不晚，IAA+IAP混合变现模式成为主流，互动游戏广告等创新模式提供更多机遇。