2025年全球移动游戏行业白皮书

全球移动游戏行业白皮书 2025 2 01 中国移动游戏市场现状分析 02 海外移动游戏市场现状分析 目录 catalogue 03 移动游戏典型产品企业案例分析 04 全球移动游戏市场发展趋势 2025DianDianAllRightsReserved 中国移动游戏市场收入规模 市场收入规模大幅增长且再创新高但行业热情却远不似当初汹涌澎湃 根据点点数据的测算，2024年中国移动游戏市场收入规模约28433亿元，同比增长率1074，对曾经2021年的高点完成了新的突破。但是，回顾2021年游戏企业对于人才供不应求的渴望，对比近两年时不时传出的“裁员难（nn）”，我们很难说中国移动游戏行业已挺过寒冬迈入暖春。在移动互联网时代下，我们相信游戏行业再也不会经历“雅达利大崩溃”这样的毁灭性事件，但“市场收入新高”与“行业哀声一片”的脱节现象，也让从业者与消费者（玩家）都惴惴不安。这其中的深层原因，我们将在本篇报告中做进一步分析探讨。 1126 1074 2024年中国移动游戏市场收入规模 24892 24876 25674 321 589 427 388 1018 27694 28433 32611 30108 31393 2020年2021年2022年2023年 2024年 2025年e2026年e2027年e 中国移动游戏市场收入规模（亿元人民币）增长率（） 3 注释：1、中国移动游戏市场统计范围：仅包含在中国大陆地区上线的移动端游戏，不包含PC端、游戏主机端或其他硬件平台上的游戏（例如一款游戏同时发布了移动端版本、PC客户端版本和游戏主机端版本，本报告也仅统计移动端版本的相关数据）；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“中国收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2025年相关报告中做出调整。来源：中国移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 2025DianDianAllRightsReserved 中国移动游戏市场收入集中度 TOP50产品独占市场超七成以上的份额 在2024年中国移动游戏市场收入规模增长超10的前提下，头部产品（AppStore全年收入排名TOP10的产品）的收入同比达到了惊人的267，其市场份额占比也提升了26。可以见得，中国移动游戏市场虽然规模庞大，但由于超高的市场集中度所带来的竞争压力在全球市场中也近乎无人能及。这也一定程度上解释了报告上文提出的“市场收入新高”与“行业哀声一片”的脱节现象。在此前提下，结合2024年另一大趋势即《黑神话：悟空》所带来的全民化游戏常识甚至游戏认知的提高中大厂将进一步在移动游戏的高质量精品化方向进行比拼，而小厂的创意性产品的更优选或是基于研发成本更低的PC端以及发行成本更低的单机游戏平台（如steam、epic等）验证市场获取营收从而“活下 来”，再通过手游化扩大营收。 2023年vs2024年中国移动游戏市场收入集中度（仅AppStore） TOP200的产品中，新上榜产品数量：58（其中，2024年新品数量：44） 890 51200名收入规模占比1874 110名收入规模占比4088 实际收入同比：2668 110名收入规模占比4347 2024年1150名收入规模占比2889 实际收入同比：2103 实际收入同比：1325 实际收入同比： 1097 334 2023年 1150名收入规模占比2843 51200名收入规模占比1971 020406080100 110名收入规模占比1150名收入规模占比51200名收入规模占比其他移动游戏收入规模占比 来源：点点数据自主研究及绘制。 4 2025DianDianAllRightsReserved 中国移动游戏市场用户规模 受《黑神话：悟空》影响全民游戏认知得到大幅提高 若论2024年中国游戏行业的大事件，想必《黑神话：悟空》的发售必然独占鳌头。虽然这款游戏并未登录移动游戏平台，但其产生的市场影响力是却是全方位的，让“电子游戏”这个形式在中国社会文化中证明了自身的艺术属性与文化传播价值，也让许多移动游戏玩家感受到了单机游戏的魅力。在2024下半年，诸如《苍翼：混沌效应》、《鬼谷八荒》、《光明记忆：无限》、《大侠立志传》等多款PC移植的国产移动游戏在TapTap等移动游戏平台发售，也取得了众多移动游戏玩家的认可。截止至报告撰写日，《鬼谷八荒》（打折期售价28元）在TapTap热玩榜上的排名甚至超过了《崩坏：星穹铁道》与《王者荣耀》位列榜单第2。 2024年中国上网设备占比分布 2024年中国移动网民数量 103 139 046 1076 1091 1096 175172 102910471065 2021年12月2022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月 中国移动网民数量（亿人）环比增长率（） 5 注释：1、中国游戏用户规模统计包括中国大陆地区游戏用户总数量；2、部分数据可能会在点点数据2025年相关报告中做出调整。 来源：1、中国移动网民数量是由中国互联网络信息中心（CNNIC）定期发布的《中国互联网络发展状况统计报告》中所得；2、中国移动游戏用户渗透率是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 2025DianDianAllRightsReserved 中国移动游戏市场用户设备特点 主流设备价格在3K以下平均换机时间为45年 （注：下方数据所对比的三款代表产品皆为2024年下载量排名TOP10，且2024全年下载量至少超7000万） 休闲游戏代表 232 设备系统 463 306 100 9080 56 186 设备价格 14 136 64 219 休闲游戏代表 设备分辨率 42925548268 派对游戏代表 127 866 06 706050 377 419 派对游戏代表 36223345361 4030 竞技游戏代表 300 486 214 2010 381 431 386 竞技游戏代表 47821475233 0 331 020406080100 iOS设备Android设备其他设备 竞技游戏代表派对游戏代表休闲游戏代表 1K2K2K3K3K5K其他 设备上市时间 020406080100 24001080234010801600720其他 休闲游戏代表派对游戏代表竞技游戏代表 2019年以前201920202021202220232024 6 88 92 430 57 258 57 67 103 251 294 176 205 229 277 308 来源：点点数据自主研究及绘制。 020406080100 2025DianDianAllRightsReserved 中国游戏版号发布情况 进口游戏版号也迎来了稳定发放的春天 游戏版号不仅依旧保持了每月稳定发放的节奏，并且每次发放数量较之往年都有明显的数量提升。而更重要的在于，进口游戏版号在2024年也保持了至少每2个月发布一次的稳定节奏。进口游戏之于中国游戏市场的意义，不仅仅在于让玩家与世界接轨，更重要的是让海外顶尖的游戏产品进入中国市场，为中国游戏厂商提供学习与竞争机会，激发中国厂商的技术力与创造力。这其中还有一层对市场的深远影响，在于对那些有着强劲发行实力的游戏厂商来说，也可以更加放开手脚的去积极洽谈海外市场优秀的游戏产品，而不必再因为版号问题束手无策。 96 2023年vs2024年中国游戏版号发布情况对比 115 111 107 117 113 112 87 87 86 86 95 86 104 89 105 88 109 89 122 105 87 87 31 141515 07 31 40 27 15 13 00 0 0 0 00 0 000 00 0 各平台游戏版号分布（2024年） 移动平台 1369 PC客户端 133 PC网页 8 NS主机 13 PS主机 10 Xbox主机 2 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2023年国产游戏版号2024年国产游戏版号2023年进口游戏版号2024年进口游戏版号 7 注释：因同一款游戏可能会获得多个不同平台的版号，所以会出现平台版号数量累加值大于获得版号的游戏总值的情况。 来源：国家新闻出版署。 2025DianDianAllRightsReserved 中国移动游戏收入TOP榜 “腾讯系”再添一员“猛将”《原神》首次跌出年度TOP10 腾讯今年的重磅产品《地下城与勇士：起源》可谓不负众望跻身TOP3；而网易2023年的爆款产品《蛋仔派对》未能延续耀眼表现，结合《元梦之星》在推广期过后市场反响平平来看，可以说内容向休闲竞技游戏仍不算成熟赛道。另一方面，《原神》自上线以来，首次跌出年度TOP10行列，产品本身的内容质量与市场竞争都对这一结果有着显著影响。 2023年2024年中国移动游戏收入TOP榜（仅AppStore） 8 排名 icon 游戏名 1 王者荣耀 2 和平精英 3 原神 4 逆水寒 5 梦幻西游 6 英雄联盟手游 7 三国志战略版 8 蛋仔派对 9 金铲铲之战 10 崩坏：星穹铁道 11 捕鱼大作战 12 穿越火线 13 长安幻想 14 火影忍者 15 咸鱼之王 排名 icon 游戏名 厂商 2024年流水预估（亿元） 1 王者荣耀 腾讯 1771 2 和平精英 腾讯 889 3 地下城与勇士：起源 腾讯 710 4 金铲铲之战 腾讯 370 5 梦幻西游 网易 359 6 英雄联盟手游 腾讯 317 7 穿越火线枪战王者 腾讯 274 8 逆水寒 网易 267 9 无尽冬日 点点互动 233 10 捕鱼大作战 途游游戏 210 11 三国志战略版 灵犀互娱 200 12 原神 米哈游 200 13 崩坏：星穹铁道 米哈游 195 14 火影忍者 腾讯 190 15 第五人格 网易 155 来源：中国移动游戏产品收入是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 2025DianDianAllRightsReserved 中国移动游戏2024年新品收入TOP榜 受到春节与国庆两个长假期的影响2月与11月的新品竞争环境更宽松 2024年中国移动游戏每月新品收入TOP榜（仅AppStore）亿元） 1月新品 恋与深空 全年流水：1523 向僵尸开炮 全年流水：1326 世界之外 全年流水：635 浮生忆玲珑 全年流水：169 斗罗大陆：史莱克学院 全年流水：153 7月新品 绝区零 全年流水：608 永劫无间 全年流水：567 世界启元 全年流水：150 心动小镇 全年流水：142极品飞车：集结全年流水：117 2月新品 荒野迷城 全年流水：161 雷索纳斯 全年流水：022二之国：交错世界全年流水：017银河掠夺者 全年流水：012零界战线：咒术领域全年流水：005 8月新品 剑与远征：启程全年流水：479寻道大千 全年流水：110 快来当领主 全年流水：110 漫威终极逆转全年流水：087美职篮巅峰对决全年流水：072 3月新品 欢乐钓鱼大师 全年流水：255仙境传说：爱如初见全年流水：253武侠大明星 全年流水：066 射雕 全年流水：063航海王：梦想指针全年流水：026 9月新品 如鸢 全年流水：307 三角洲行动 全年流水：184龙族：卡塞尔之门全年流水：161万龙觉醒 全年流水：091 命运圣契 全年流水：085 4月新品 女神异闻录：夜幕魅影 全年流水：106 物华弥新 全年流水：055 王国之歌：英雄与征服 全年流水：046斗破苍穹：三年之约全年流水：043曙光防线 全年流水：023 10月新品 潮汐守望者 全年流水：126 佣兵小镇 全年流水：041 新