2025年全球移动游戏行业白皮书

全球移动游戏行业白皮书2025 总结

中国移动游戏市场现状分析

• 市场收入规模：2024年中国移动游戏市场收入规模约2843.3亿元，同比增长10.74%，再创新高。但行业热情不高，出现“市场收入新高”与“行业哀声一片”的脱节现象。
• 市场收入集中度：头部产品（App Store全年收入排名TOP10的产品）收入同比增长26.7%，市场份额占比提升2.6%，市场集中度极高。
• 用户规模：2024年中国移动网民数量约10.96亿，游戏用户渗透率约10.96%。受《黑神话：悟空》等游戏影响，全民游戏认知得到提高。
• 用户设备特点：主流设备价格在3K以下，平均换机时间为4~5年。
• 游戏版号：2024年游戏版号保持每月稳定发放，进口游戏版号也保持每2个月稳定发放的节奏。
• 收入TOP榜：“腾讯系”产品《地下城与勇士：起源》跻身TOP3，《原神》首次跌出年度TOP10。
• 新品收入TOP榜：受春节与国庆假期影响，2月与11月的新品竞争环境更宽松。
• 下载量TOP榜：《第五人格》收入增长近300%，《欢乐钓鱼大师》成为年度黑马。
• 品类收入占比：围绕单人体验、通过内容驱动为主的RPG游戏（以二次元类为主）成为第二大品类。
• 广告变现：IAA商业模式占比达46%，视频广告仍占据主流，互动游戏广告开始崭露头角。
• 广告平台收益占比：优量汇、穿山甲在双端收益占比均超过30%，占据主导地位。
• 投资/收购：投资市场整体热度连续三年下降，单机游戏未迎来新一轮热潮。

海外移动游戏市场现状分析

• 市场收入规模：Google Play侧收入规模已超越2021年高峰，App Store侧仍存在较大差距。
• 用户规模：海外移动游戏市场下载量增长放缓。
• 品类收入占比：RPG品类收入占比最高，消除游戏与娱乐场游戏共同竞争市场。
• 收入TOP榜：《Last War:Survival》收入领先，中国厂商产品占据多数席位。
• 新品收入TOP榜：《宝可梦TCG Pocket》收入领先，中国厂商产品占据多数席位。
• 各地区收入占比：美国独占三成海外市场，日韩分列双系统第二位，港澳台市场产品迭代速度快，玩家活性充足。
• 美国市场：收入规模超越峰值再达新高，便携3A游戏需求旺盛。
• 日本市场：受汇率影响收入增长不达预期，新IP手游化成功率亟待加强。
• 韩国市场：本土自研、进口游戏、出海游戏多点开花，《Last War:Survival》等中国厂商产品表现优异。
• 港澳台市场：市场规模缺乏爆发增长动力，但产品迭代速度快，玩家活性充足。

典型移动游戏产品&企业案例分析

• 《绝区零》：开局口碑不佳，通过版本优化完成畅销榜登顶，但代价是大量开发资源投入。
• 三七互娱：精准发力移动游戏精品化、游戏出海、小游戏三大市场节奏，战略大方向从自研逐步转向发行。
• Supercell：坚信永恒游戏并保持耐心，信任团队给予足够自主权，《荒野乱斗》取得成功，《爆裂小队》上线但未达预期。
• ToBid：激励视频收益大幅领先，优化广告类型组合将成挑战，智能瀑布流对游戏产品提升效果显著。

全球移动游戏市场发展趋势

• 多端发行：多端发行有效拓展了体验与圈层，但需重视过度宣发带来的负反馈，安卓掌机端悄然崛起。
• 二次元开放世界：历经五年终于开战，反映当前手游市场跟进一个高研发成本品类的时间周期约为4~5年。
• AIGC：尚未充分发挥出“降本增效”的潜力，主要提升部分“非高质量需求”工作内容的效率。
• 小游戏市场：流量红利+增长趋势+产品迭代，可以说现在是小游戏最好的时代。