核心观点与关键数据
- 市场趋势： 银行业和金融科技领域的竞争日益激烈，金融机构正在加速采用技术以应对监管变化、区域动荡、经济不确定性和持续创新带来的复杂环境。2025 年的 IBSi 销售排行榜（SLT）显示，全球银行业技术市场展现出强大的韧性。
- 交易量增长： 2025 年，全球共记录了 1400 多笔交易，涉及 150 多个国家，来自 60 多家技术供应商。与 2023 年相比，后端系统交易量增长了 37%，达到 608 笔，显示出强劲的复苏势头。
- 市场格局变化： 零售银行和贷款市场的份额有所下降，而批发银行市场的份额则显著上升，达到 35%。这表明银行正在将更多资源投入到批发银行领域，以满足不断变化的需求。
- 云采用率提升： 随着监管规则的明确和云安全性的提高，金融机构对云的信心增强，云采用率从 2023 年的 29% 上升到 2024 年的 39%。
系统类别分析
- 后端系统： 后端系统交易量显著增长，其中批发银行系统表现突出，零售银行系统保持稳定。
- 银行整体： 包括 universal banking、风险管理、合规管理、CRM 等，2025 年共记录了 343 笔交易，显示出银行对加强核心银行能力、监管合规和客户参与方面的持续承诺。
- 零售银行： 包括零售银行核心系统、零售贷款、数字银行和渠道、零售支付等，数字银行和渠道类别交易量有所下降，而零售支付系统则表现出色。
- 批发银行： 包括支付、贷款、货币市场与资本市场、交易银行等，货币市场与资本市场类别交易量显著增长，达到 148 笔，显示出对该领域技术的强劲需求。
- 财富管理： 包括私人银行与财富管理、投资与基金管理等，私人银行与财富管理系统记录了 33 笔交易，显示出对该领域技术的持续兴趣。
- InsurTech： 2025 年共记录了 11 笔交易，TCS BaNCS for Insurance 和 Azentio Insurance Solutions 共同领先该类别。
- 数据仓库与商业智能： 该类别交易量有所下降，但仍然显示出金融机构对数据分析技术的重视。
- 其他领域： 包括网络安全、文档管理系统、企业对账、激励管理、流程自动化、采购管理、机器人流程自动化等，这些领域也展现出不同的市场趋势。
研究结论
- 尽管存在全球不确定性，但 2024 年银行业技术市场在多个领域都表现出强劲的增长势头。
- 金融机构正在优先投资于核心银行现代化、数字银行扩展和批发银行能力，这表明他们对技术驱动的转型充满信心。
- 数字银行渠道、批发支付、批发银行货币市场与资本市场和 universal core banking 成为了关注的焦点，支付系统的增长反映了不断变化的消费者需求。
- 网络安全和风险与合规部门经历了明显的复苏，这突出了银行加强防御以应对不断变化的数字威胁并确保合规的决心。
- 地理上，亚太地区和美洲地区引领交易量，这得益于进步的监管环境和对创新银行解决方案日益增长的需求，包括开放银行和嵌入式金融。
未来展望
- 银行业技术领域预计将继续增长，主要受数字化转型、先进风险框架和不断变化的客户期望的推动。
- 对 universal banking 平台、丰富的数字渠道和审慎的风险管理的持续关注反映了向运营敏捷性和卓越客户参与的策略转变。
- SLT 2025 预测了一个转型阶段，数字创新和强大的治理将交汇，使银行能够利用新兴机会，同时应对快速发展的金融生态系统的复杂性。
