Temenos 在 Aite - Novarica 的矩阵评估中名列前茅 ： 欧洲和亚洲以财富管理为重点的核心银行系统

2022年7月 AITE矩阵：欧洲和亚洲的财富管理核心银行系统 MEGHNAMUKERJEEWALLYOKBY 此摘录提供了此同类最佳供应商的称赞： 意向表 影响报告 导言3 玩家5 市场9 方法论3 2022年7月 AITE矩阵：欧洲和亚洲的财富管理核心银行系统 关键统计数据11 年度收入估算分析11 按类型划分的客户细分12 盈利能力分析12 增长率分析13 按地区划分的客户细分14 年度客户保留率15 平均新客户获胜16 部署选项分析16 AITEMATRIXEVALUATION18 AITE矩阵组件分析18 AITE矩阵识别19同类最佳：TEMENOS22结论28 关于AITE-NOVARICA集团29 联系人29 作者信息29 LISTOFFIGUREs 图1：年度收入估算BREAKDOWN12 图2：投资收入R&D13 图3：增长率细分14 图4：客户细分REGION15 图5：部署选项17 MEGHNAMUKERJEE 沃利·奥克比 图6：AITE矩阵组件分析热量图18 图7：以财富管理为重点的核心银行系统（欧洲和亚洲）AITE矩阵20 LIsTOFTABLEs 表A：经评估的供应商5 表B：市场9 表C：关键优势和挑战-TEMENOS27 INTRODUCTION 核心银行系统是金融机构的技术核心。它执行与记录、账户、支付、证券和贷款账簿相关的关键功能。然而，财富经理和私人银行几乎没有认为核心银行系统是产品或服务产品的差异化因素。 后台对于任何财富经理都至关重要。核心银行系统的任何滞后都会影响整个价值链的效率。然而，一些财富经理仍然使用传统的后台技术系统，这些系统拼凑在一起，彼此断开连接。这些系统甚至阻碍了中端和前台的现代化工作。 虽然在过去，更换甚至升级这些核心系统曾经是昂贵、耗时和有风险的，但技术增强、开放和组件化架构以及分阶段更换策略正在使更多机构能够推进核心系统更换或增强，他们已经推迟了太长时间。一个精益的后台办公室，有一个管理良好的数据层，可以在前端输入直观的数字平台，并辅以财富管理公司的人力顾问提供的价值，这是企业需要努力的数字物理运营模式。随着现有财富管理公司继续依靠数字驱动的服务模式与客户互动，核心银行供应商迫切需要提供软件解决方案，如果不是全套的背对背功能 。 本影响报告探讨了财富管理领域的一些主要趋势，以及迎合该行业的核心银行供应商如何发展其产品以应对新的市场需求和挑战。本影响报告还比较和对比了领先供应商的产品和策略，并强调了他们的主要优势和挑战。最后，该报告承认特定供应商在关键领域的优势，以帮助金融机构在选择新技术合作伙伴时做出更明智的决策。 方法论 本影响报告利用Aite矩阵（Aite-Novarica集团专有的供应商评估框架），评估每个供应商的整体竞争地位，重点关注供应商稳定性、客户实力、产品功能和客户服务。 以下标准适用于制定参与的供应商名单: 总部位于欧洲或亚太地区的核心银行软件提供商，提供背对背的财富管理功能 至少在一家欧洲或亚太地区的财富管理公司/财富管理或零售/全能银行的私人银行部门成功实施核心银行解决方案 财富经理对供应商作为可行的核心银行产品提供商的认识 提供客户参考的能力 参与的供应商必须完成由定性和定量问题组成的详细产品信息请求（RFI），进行至少60分钟的产品演示，并提供有效的客户参考。 玩家 本节介绍了参与AiteMatrix评估的各个供应商的比较数据和配置文件。这份清单绝不是详尽无遗的。希望进行供应商选择流程的公司应在收集适合其独特需求的供应商列表之前进行初步尽职调查。表A显示了参与解决方案的基本供应商信息。 表A：经评估的供应商 目标市场（IN 总部和人事管理 FIRMOFFICEFOUNDEDsECTOR)样本客户 Avaloq 总部：苏黎世，在新加坡和柏林设有区域中心。Avaloq在11个国家和地区管理其21个办事处：英国，德国， 1985 主要位于欧洲和亚洲的财富管理公司和私人银行 德意志银行，亚当公司，J.SafraSarasin，星展银行 法国，西班牙，瑞士，澳大利亚，印度，香港，卢森堡，菲律宾和新加坡。 ERIBancaire 总部：日内瓦，在伦敦设有办事处；瑞士卢加诺；卢森堡；巴黎；新加坡和苏黎世 1989 欧洲、亚洲、非洲和美国的私人银行、财富管理公司、资产管理公司、基金管理公司和经纪公司 NatixisPrivateBanking,Bordier,BanqueHavilland,EdmondDeRothschild 目标市场（IN 总部和人事管理 FIRMOFFICEFOUNDEDsECTOR)样本客户 Finnova 总部：瑞士Lenzburg，在Chur、Seewen和Nyon设有办事处 1974 瑞士和列支敦士登的私人银行和财富管理公司 弗里堡州银行、基诺森沙夫银行、沙夫豪瑟·坎托纳银行、新州银行、祖格·坎托纳银行 InfosysFinacle 总部：印度班加罗尔。Infosys分布在北美，欧洲，亚洲和南非的234个地点。 1981 各种规模的银行向大众市场、大众富裕、高净值(HNW)和私人银行部门提供财富产品和服务 标准银行,阿联酋NBD,Rakbank,KotakMahindra银行,马斯喀特银行 智力设计 位于印度金奈的公司总 2014 亚洲、印度次大陆、中 印度国家银行、曼谷 竞技场 部和位于新加坡的区域总部IntellectDesign在全球25个国家/地 东和非洲的私人银行和银行理财经理 银行、YES银行、ICICI银行、CIMBBank 区设有办事处，在美洲，亚洲，欧洲，中东和非洲设有办事处。 目标市场（IN 总部和人事管理 FIRMOFFICEFOUNDEDsECTOR)样本客户 配置文件 总部：希腊雅典。除总 1990 私人银行、财富管理公 3KInvestmentPartners,AJKWealth,AtticaWealthManagement,Dolfin,EurobankPrivateBanking,HindujaBank,NationalBankofGreece,PiraeusBank 软件 部外，Profile在全球还 司、资产管理公司和商 设有9个办事处：阿拉 业银行的个人银行部门 伯联合酋长国迪拜；伦敦;希腊塞萨洛尼基；塞浦路斯尼科西亚；巴黎;斯德哥尔摩;新加坡;挪威奥斯陆；和迈阿密 塔塔咨询服务 总部：印度孟买。 1968年成立Incorporated1995 主要目标市场是北美， HDFC银行 TCS不包括其在印度的 英国和欧洲（特别是瑞 107个地点，在英国， 士）。 爱尔兰，拉丁美洲， 次要目标市场是印度， 北美，欧洲和亚洲设有 亚洲和中东（按优先 76个全球办事处。 顺序）。 目标市场（IN 总部和人事管理 FIRMOFFICEFOUNDEDsECTOR)样本客户 ： 总部：日内瓦。Temenos在欧洲，亚洲，北美，中东，非洲和拉丁美洲设有62 1993 瑞士和新加坡，卢森堡，德国，比利时和英国的财富经理和私人银行Temenos客户历来专注 JuliusBaer,SchrodersWealthManagement,Mirabaud,ABNAMRO,Itau 个办事处。该公司在38 于高净值和超高净值（ 个国家/地区设有办事 UHWN）客户，新的 处。 Temenos客户也越来越感兴趣，对于大众富裕阶层。 来源：供应商 THEMARKET 表B代表了财富管理行业的主要市场趋势，以及迎合欧洲和亚太地区财富管理行业的核心银行供应商市场的普遍趋势。 表B：市场 Market趋势 市场影响 财富经理正在努力为新的客户群提供服务，同时扩大个性化。 核心银行供应商必须迅速适应财富管理公司的需求，以快速为新的和多样化的客户群提供服务，同时为他们提供个性化的服务水平，并确保持续和前瞻性的合规工作保持强劲。 全球财富管理公司继续玩弄全球和地方法规。 监管的动态和不断发展的性质是金融机构采用支持跨多个司法管辖区合规工作的核心银行系统的关键驱动力。金融机构需要应对越来越多的监管数据，这些数据需要以各种格式收集和报告。 财富管理公司向核心银行供应商寻求的不仅仅是核心软件。 财富经理不仅希望这些供应商提供核心银行软件，而且还希望他们提供前台和中端财富管理功能。这促使供应商确保他们拥有在财富管理价值链中提供的同类最佳模块，并且当他们无法以专有方式提供这些模块时，供应商将与其他金融科技公司合作。 财富管理的后台供应商格局越来越分散。 后台供应商格局包括不同规模的参与者和以不同方式为财富经理提供服务的商业模式。并非所有这些参与者都必须提供迎合财富管理社区的核心银行软件。在迎合这一市场的核心银行供应商中，那些提供从后台到前台的全方位财富管理活动的银行正在主导欧洲和亚太地区的市场。 Market趋势 市场影响 重点关注后到前台核心软件供应商之间的组件可配置性。 这些组件可与供应商的核心系统最佳集成,但也可与客户金融机构可能使用的其他核心系统兼容。 强大的供应商市场能力是一个关键的差异化因素。 并非所有的金融科技市场功能都是相同的。对于核心银行参与者而言，拥有强大的第三方合作伙伴网络并促进向其客户提供相邻产品的供应商网络变得越来越重要。领先的供应商正在战略性地考虑他们想要与哪些公司合作，他们是否/如何建立他们的合作伙伴生态系统，以及他们想要如何加强和货币化。 财富管理的API化正在进行中。 API可以为企业提供定制产品和快速创新的跑道，使用数据丰富的构建块。财富经理仍在努力创建一个完整的统一API生态系统，但迎合这一领域的核心银行供应商一直专注于为客户创建强大的微服务和API产品。 财富经理正在慢慢走向公共云。 财富经理看到了将核心系统迁移到云的许多原因。本地核心银行安装仍然在财富管理公司中占主导地位，但是在过去几年中，云和公共云的使用在欧洲和亚洲引起了广泛关注。 为财富经理提供ESG集成和数字资产功能是供应商的头等大事。 从监管、风险管理和产品提供的角度支持财富管理公司的ESG产品是核心银行供应商的关键优先事项。同样，区域和全球利益相关者对数字资产的兴趣和好奇心在整个金融服务行业都在增长。随着监管框架的发展，财富管理公司整合数字资产托管和交易将变得更加可行。核心私人银行供应商将在这一过程中发挥关键作用。 来源：Aite-NovaricaGroup 关键统计数据 ThissectionprovidesinformationandanalysisonkeymarketstatisticsandprojectedITspendingrelatedtocorebankingsoftwareforwealthmanagersandprivatebanks.Thefollowingsectionprovidesaglimpseintosomekeyfiguresaroundthesespecificvendors. 年度收入估算分析 面向财富管理的核心银行平台主要由自20世纪80年代末和90年代初以来一直在市场上的供应商提供 。他们成功地向客户提供一致和可靠的技术服务，推动了他们的市场发展。作为大多数财富管理客户的主要技术提供商，本质上意味着，至少他们必须提供某些与客户产品和服务完全集成的桌面功能。 这些供应商中的大多数都采用完整的多合一解决方案，以实现直接而无缝的集成。对于新供应商来说，这不是一个容易进入的市场，也不是很快就能取代现有系统的前景。客户往往是粘性的，在改变之前，他们的遗留系统确实必须经历持续的痛苦。在完成RFI调查问卷并参与该AiteMatrix报告的八家主要供应商中，两家公司的收入远远超过10亿美元，两家公司的收入在5亿美元至10亿美元之间，两家公司 的收入在1亿美元至5亿美元之间，两家公司的收入低于1亿美元（图1）。 年度收入估算明细（基数：8家供应商） 1000万至5000万美元 1 超过10亿美元 2 5000