CNS Pharmaceuticals Inc美股招股说明书(2026-05-26版)

CNS Pharmaceuticals, Inc. 正在注册最多 9,793,479 股普通股，由卖方股东（“卖方股东”）在 NASDAQ Capital Market 上进行二次销售。这些股份包括 650,000 股由卖方股东购买的公司普通股，以及 9,143,479 股可由已购买的预资助普通股购买权证（“预资助权证”）行权时发行的普通股。预资助权证可立即以每股 0.001 美元的行权价行权，且无到期日。

公司正在注册这些股份的二次销售，但不会从卖方股东的出售中获得任何收益，而是将支付注册费用和其他相关费用。卖方股东需自行承担所有销售佣金、转让税和其他相关成本。

公司普通股在 NASDAQ Capital Market 上交易，代码为 CNSP。2026 年 5 月 22 日，该股票的收盘价为每股 5.42 美元。预资助权证没有公开交易市场，公司也不期望其形成市场。此外，公司无意将预资助权证在任何全国性证券交易所上市。

本次要约销售的数量相对于公司已发行的普通股数量而言很大。这些股份的出售可能会对公司在注册声明有效期内普通股的市场价格产生不利影响，并可能对公司筹集股本的能力产生不利影响。预资助权证的行使和随后股份的再销售可能导致实质性的稀释，并对普通股的市场价格施加进一步压力。

公司将从预资助权证的现金行使中获得收益，如果所有 9,143,479 股普通股都按初始行权价每股 0.001 美元现金行权，公司将获得最高 9,143.48 美元的毛收益。公司打算将现金行权所得的任何收益用于营运资金和一般公司目的。

卖方股东包括 Spearhead Insurance Solutions IDF, LLC、ADAR1 Partners, LP、Ikarian Healthcare Master Fund LP、Stonepine Capital, LP、Segregated Assets 5 IC Limited、Yehuda Gur 21 Ltd、Arnon Limited、Brelmia Limited、LibertyBio II Ltd、Mainfield Enterprises Inc.、Nazare Partners LP 和 Boothbay Diversified Alpha Master Fund LP 等机构。

卖方股东可以随时以任何方式进行股份销售，包括普通经纪交易、大宗交易、私下协商交易等。卖方股东还可以根据 Rule 144 或其他适用豁免条款进行销售，而不是根据本招股说明书。

公司已同意将本招股说明书保持有效，直到证券可以无注册地再销售，或者所有证券都已根据本招股说明书或 Rule 144 或其他类似规则出售。再销售证券将仅通过注册或获许可的经纪商或交易商出售，如果适用。

公司已将参考信息纳入本招股说明书，包括公司 2025 年 12 月 31 日经审计的年度报告、季度报告和当前报告等。