美国银行美股招股说明书(2026-05-21版)

Bank of America Corporation全权保证 与道琼斯工业平均指数表现最差的股票相关® ,纳斯达克100® ®技术板块指数和 Russell 2000《与道琼斯工业平均指数、纳斯达克100科技板块指数和罗素2000指数中表现最差的挂钩的可赎回收益票据》®索引，到期日2028年5月24日（“注释”），定价于2026年5月19日，将于2026年5月22日发行。• ®索引如未在到期前被提取，则约为2年期限。• • ®®®支付这些票据的款项将取决于道琼斯工业平均指数、纳斯达克100科技板块指数和罗素2000指数的个别表现。®索引（每一项均为“基础”）。•暂定年利率为11.55%（每月0.9625%）且每月支付，若达到关闭水平为每个基础观测日期对应的比率大于或等于其起始值的70.00%，假定没有提前回购票据。•自2027年5月24日起，根据我方选择，每月可提前偿还，金额等于本金加上相关的或有票面利息支付，如适用。•假设在到期之前没有提前调用注记，如果任何underlying assets exceeds a certain level.每个在最终观测日期的基数大于或等于起始值的70.00%。•所有关于票据的支付均受BofAFinance LLC（“BofAFinance”或“发行人”）作为票据发行人和美国银行公司（“BAC”或“担保人”）作为票据担保人的信用风险影响。•备注将不会在任何证券交易平台上列出。• Notes的定价日初始估值为每1,000美元本金金额的989.60美元，低于下表所列的公开招标价格。实际价值在任何时间都会受多种因素影响，无法准确预测。有关更多信息，请参阅本价格补充说明的第PS-9页“风险因素”以及第PS-26页“票据结构”。CUSIP No. 09711Q5E9. There are important differences between the Notes and a conventional debt security. Potential purchasers of the Notes should consider the information in \"Risk Factors\" beginning on page PS-9 of this pricing supplement, page PS-3 of the accompanying product supplement, page S-7 of the accompanying prospectus supplement, andpage 7 of the accompanying prospectus. None of the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), any state securities commission, or any other regulatory body has approved or disapproved ofthese securities or determined if this pricing supplement and the accompanying product supplement, prospectus supplement and prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. (1)某些经销商在购买该债券以向某些收费顾问账户出售时，可能放弃其部分或全部销售折扣、费用或佣金。投资者通过这些收费顾问账户购买债券的公开发售价可能低至每1,000美元债券本金金额993.00美元。 (2)承销折扣每1,000美元的债券本金可能高达7美元，从而导致在扣除费用前，每1,000美元债券本金的收益对美银金融公司而言低至993美元。上述美银金融公司承销折扣和扣除费用前的总收益反映了每1,000美元债券本金承销折扣的总额。 应计收入发行人可赎回收益率票据，与道琼斯工业平均指数表现最差的股票相关®,纳斯达克100® Anypayments on the Notes depend on the credit risk of BofA Finance, as Issuer, and BAC, as Guarantor, and on the performance of the Underlyings. The economic terms of the Notes are based on BAC’s internal funding rate, which is the rate it would pay to borrow funds through the issuance of market-linked notes, and the economic terms of certain related hedging arrangements BAC’s affiliates enter into. BAC’s internal funding rate is typically lower than the rate it would pay when it issues conventional fixed or floating rate debt securities. This difference in funding rate, as well as any underwriting discount and the hedging-related charges described below (see \"Risk Factors\" beginning on page PS-9), reduced the economic terms of the Notes to you and the initial estimated value of the Notes. Due to these factors, the public offering price you are paying to purchase the Notes is greater than the initial estimated value of the Notes as of the pricing date. The initial estimated value of the Notes as of the pricing date is set forth on the cover page of this pricing supplement. For more information about the初始估计值及注释的结构，请参阅第PS-9页的“风险因素”以及第PS-26页的“注释结构”。 应计收入发行人可赎回收益率票据，与道琼斯工业平均指数表现最差的股票相关®,纳斯达克100® 赎回金额还将包括最后一笔或有债券支付，如果表现最差的底层资产的期末价值大于或等于其债券障碍。 应计收入发行人可赎回收益率票据，与道琼斯工业平均指数表现最差的股票相关®,纳斯达克100® 总计应付款券示例技术板块指数和 Russell 2000®索引 以下表格展示了假设的每$1,000.00本金金额的票据在票据期限内的或有票息支付总额，基于$9.625的或有票息支付，取决于在可选提前赎回或票据到期前可支付的或有票息支付次数。根据标的资产的表现，您在票据期限内可能无法获得任何或有票息支付。 应计收入发行人可赎回收益率票据，与道琼斯工业平均指数表现最差的股票相关®,纳斯达克100® 假设的支付配置文件以及到期付款的示例技术板块指数和 Russell 2000 ®索引 临时收入发行商可赎回收益率票据表 The following table is for illustrative purposes only. It assumes the Notes have not been called prior to maturity and is based on假设的价值观与展示假设的返还至票据的金额。表格展示了根据最低表现基础资产假设起始价值为100，假设最低表现基础资产的票面利率障碍为70%，假设最低表现基础资产的阈值价值为70%，每1000美元票据本金金额的或有票面支付为9.625美元，以及最低表现基础资产假设的结束价值范围的赎回金额和票据的收益计算。实际收到的金额以及产生的回报将取决于标的资产的实际起始值、票面障碍、阈值值、观察值和结束值，以及是否在到期前提前赎回票据。,无论你持有债券到期情况。以下示例未考虑投资债券的任何税收后果。 关于近期实际价值，请参阅下文“标的资产”部分。每个标的资产的期末价值将不包括由股息或其他分配产生的收入，这些分配与该标的资产的股份或单位有关，或与包含在该标的资产中的证券有关，如适用。此外，所有关于本票据的支付均受发行人和担保人信用风险的影响。 应计收入发行人可赎回收益率票据，与道琼斯工业平均指数表现最差的股票相关® ,纳斯达克100® 风险因素技术板块指数和 Russell 2000 ®索引 您的投资于债券涉及重大风险，其中许多与传统债务证券的风险不同。您在购买债券的决定应仅在与您的具体情况有关的顾问的指导下，在仔细考虑了投资于债券的风险（包括以下讨论的风险）后作出。如果您对债券或一般财务问题的重要要素不熟悉，则债券不是适合您的投资。您应仔细查阅随附产品补充资料“风险因素”部分从PS-3页开始、随附说明书补充资料从S-7页开始以及随附说明书第7页的更详细的风险解释，如以下PS-30页所示。 结构相关风险 •您的投资可能导致亏损；本金回报无保障。没有固定本金偿还金额的票据在到期日。如果票据到期前未提前赎回，则票据的到期价值为任何如果未实现价值低于其阈值价值，到期时，您的投资将面临与最差表现标的资产价值下降1:1的下行风险暴露，并且每增加1%，如果最差表现标的资产的期末价值低于其期初价值，您将损失1%的本金金额。在这种情况下，您可能会损失部分或全部投资在债券中的资金。• 您的Note收益仅限于在该Note期限内，如有，由Contingent Coupon Payments所表示的收益。您的Note收益仅限于在Note期限内支付的或有券支付，无论任何基础资产的观察值或期末值超出其券面价值或起始价值的程度如何。同样，到期或选择提前赎回时应付的金额将永远不会超过本金总额和适用的或有券支付总额，无论任何基础资产的观察值或期末值超出其起始价值的程度如何。相比之下，对包含在一个或多个基础资产中的证券的直接投资将允许您从其价值增值中获益。Note的任何收益都不会反映如果您实际拥有这些证券并收到支付或分配的股息，您将实现的收益。 •笔记可自愿提前赎回，这可能限制了您在整张债券期限内获得应付款项的能力。在每次支付日期，我们可能全额但不部分地调用您的票据。如果票据在到期日前被调用，您将在相应的调用支付日期获得提前赎回金额，并且票据不再可支付。在这种情况下，您将失去在可选提前赎回日期之后继续获得附加券支付的机会。如果票据在到期日前被调用，您可能无法投资于其他类似风险的证券，这些证券可能提供与票据相似的回报。即使我们不行使调用票据的权利，我们行使该权利的能力也可能对您票据的市场价值产生不利影响。是否在任一调用支付日期提前赎回您的票据由我们决定，我们可能出于任何原因选择是否行使该权利。鉴于这种可选提前赎回的可能性，您的票据期限可能在十二至二十四个月之间。• 您可能不会收到任何临时优惠券支付。该凭证不提供任何定期固定息票支付。凭证的投资者不一定能收到任何相关的息票支付。如果任何基础资产在观察日的观察价值低于其息票