美国银行美股招股说明书(2026-05-20版)

BofA Finance LLC 发行的与 Applied Materials, Inc. 普通股挂钩的或有收入（带记忆功能）自动赎回收益率票据（“票据”）于 2026 年 5 月 18 日定价，并于 2026 年 5 月 21 日发行。票据的初始估计价值为每 1,000 美元本金 955.50 美元，低于其公开报价。票据的价值取决于 Applied Materials, Inc. 普通股（“标的股票”）的表现，并设有记忆功能，即如果标的股票价格在观察期内下跌超过 50%，则投资者在到期时将面临标的股票价格下跌的风险。票据的票息取决于标的股票价格的表现，如果标的股票价格在观察日期高于起始价值的 50%，则每季度支付一次或有票息；如果标的股票价格在赎回观察日期高于起始价值的 100%，则票据将被自动赎回。票据的最终赎回金额取决于标的股票在到期时的表现，如果标的股票价格高于等于票息障碍值，则投资者将获得本金和最终的或有票息；否则，投资者将仅获得本金。票据的发行价格高于初始估计价值，主要原因是 BofA Finance 和 Bank of America Corporation 的信用利差、BAC 的内部融资利率以及相关的对冲成本。投资者应仔细阅读风险因素，包括结构风险、估值和市场风险、利益冲突风险、标的股票相关风险以及税务风险。