【狙击龙虎榜】科技分化中延续强势 算电协同与算力上游物料再度成为资金焦点-20260513

今日指数小幅震荡，量能略有缩量但依旧充沛，下跌主要集中在小微盘，整体调整温和。短线情绪略有回落，高辨识度情绪标表现强势，金螳螂、华电辽能等持续打开赚钱效应，容错率提升。新股及次新股成为短期投机载体，关注级别更大的题材。

板块方面，科技股分化中延续强势，算力硬件上游物料表现逆势。中瓷电子调研纪要催化加蒙娜丽莎一字带动下，陶瓷基板集体走强，磷化钢、电子布、法拉第旋片、光纤等亦有表现，相干光模块有所发酵。半导体/芯片聚焦CPU，智能体推理需求可能远超预期。电力与电网设备承接科技股外溢资金，持续性优于机器人、商业航天，可作为AI补涨走叙事。其余方向轮动为主，市场格局无太大变化。

海光信息在智能体时代因CPU强串行能力受益，预计2026年服务器CPU进入量价齐升周期。其坚持x86技术路线，生态兼容性低迁移成本使其成为企业级A推理部署优先选择。公司构建"CPU+DCU"双芯协同框架，覆盖通算、智算需求，构建企业算力统一基础设施方案。

光莆股份通过合资公司承接赛勒EPIC芯片封装测试，掌握高价值核心技术。赛勒专注硅光芯片设计，光莆具备封测代工能力，形成完整光通信产业链闭环，技术壁垒奠定上游护城河。目前多数CPO上市公司合作较浅，光莆直接跨越技术代际差距获取核心产能。