U-BX Technology Ltd. 发布了一份关于股票发行计划补充说明的修正文件，旨在纠正原文件封面页关于单位发行数量的错误。修正文件与原文件及基础招股说明书（截至2025年12月9日）共同阅读。
核心内容与关键数据：
- 单位发行：公司拟以代销方式发行15,166,668个单位，每个单位包含一股A类普通股和一份购买0.3股A类普通股的认股权证。其中包含15,166,668股A类普通股和15,166,668份认股权证，认股权证可按行权价格购买最多4,550,002股A类普通股，即行权后最多可发行4,550,002股A类普通股。
- 认股权证条款：认股权证行权价格等于单位发行价格，即每股0.30美元，并设有反稀释调整条款。认股权证自发行日起至发行后一年内可行权，并包含“零行权价格选择权”，即持有人无需支付额外对价即可获得0.3股A类普通股，且数量向上取整。
- 单位与认股权证分离：单位本身无独立权利，不单独发行或认证，但在本次发行中可立即分离并单独发行。认股权证可转让，但需遵守相关证券法规。
- 行权选择权：若行权时无有效注册声明，持有人可选择“零行权价格选择权”或按认股权证规定的现金行权公式获得股票。公司预计持有人将主要选择零行权价格选择权，因此预计不会收到现金行权款。
- 认股权证上限：认股权证设有上限（Warrant Cap），即最多可发行的总股份数等于本次发行总股数的30%（含取整产生的额外股份），达到上限后未行权的认股权证将终止失效。
- 股票市场：公司A类普通股在纳斯达克资本市场上市（代码：UBXG），最新收盘价为0.98美元。认股权证无公开交易市场，公司无意将其上市，因此流动性有限。行权发行的A类普通股预计将在纳斯达克资本市场交易。
- 财务数据：截至2026年3月31日，公司非关联股东持有的普通股市值（公共流通盘）约为7530万美元，符合F-3表格的适用资格，不受I.B.5条款的1/3限制。
- 承销安排：公司聘请FT Global Capital, Inc.作为主承销商，Kingswood Capital Partners, LLC作为联合承销商。承销商将尽力招揽订单，但无最低发行额要求，实际发行额、费用及公司所得可能远低于上限。公司将支付承销商现金费用（8.5%），并报销部分费用及补偿。
- 财务预期：预计发行总费用（不含承销商费用）约47.67万美元，扣除费用后预计净收益约407.33万美元。
- 风险提示：投资涉及高风险，投资者应在阅读招股说明书“风险因素”部分（第S-6页）及参考文件后做出决策。
结论：本次发行计划通过单位形式发行A类普通股和认股权证，认股权证设有零行权价格选择权和上限机制，旨在吸引投资者同时控制发行规模。公司财务状况符合监管要求，并已安排承销以完成发行，但实际收益存在不确定性。
