New Horizon Aircraft Ltd-A美股招股说明书(2026-05-08版)

核心观点：

• 新地平线航空是一家先进的航空航天原始设备制造商（OEM），正在设计一款混合动力电动垂直起降（eVTOL）飞机，用于区域航空交通（RAM）市场。
• 该公司计划推出一款名为 Cavorite X7 的混合动力电动 7 座飞机，该飞机可以像直升机一样垂直起降，但飞行效率更高，速度更快，航程更远。
• 新地平线航空于 2024 年 1 月 12 日完成了与 Robinson Aircraft Ltd.（Horizon）的业务合并，并更名为 New Horizon Aircraft Ltd.。
• 本次发行 9254,889 股 A 类普通股，发行价为每股 2.15 美元，募集资金约 1.985 亿美元。
• Titan Partners Group LLC 担任本次发行的独家承销商。
• 本次发行将用于资助和加速 Cavorite X7 飞机项目的开发和建设，以及一般公司运营和营运资金。

关键数据：

• 发行股数：9254,889 股 A 类普通股
• 发行价：每股 2.15 美元
• 承销商费用：每股 0.1505 美元
• 预计募集资金：约 1.985 亿美元
• Cavorite X7 飞机：7 座，混合动力电动，垂直起降

风险因素：

• 投资新地平线航空的证券存在高风险，包括股价波动、未来融资不确定性、持续经营能力以及潜在的稀释。
• 公司目前处于研发和试飞阶段，尚未产生收入。
• 本次发行可能导致股价下跌，并造成现有股东的权益稀释。

其他重要信息：

• 新地平线航空是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，可以享受一定的披露豁免。
• 公司的普通股和公开认股权证在纳斯达克资本市场上市。