能源和经济安全的关键矿产可追溯性

IEA 和 OECD 联合对 80 多家活跃在关键矿产供应链中的公司进行了可追溯性调查，发现所有 IEA 的六种重点矿产——铜、锂、镍、钴、石墨和稀土元素——的需求预计将在未来几年内迅速增长，但多元化进程落后于需求增长，加工和提炼环节仍然高度集中。近年来，为应对这些安全风险，出台了一系列新政策和战略，政策方法各国不同，反映了他们在战略优先事项上的差异。生产国往往采取鼓励国内项目或加强国内对矿产资源使用的监督的政策。相比之下，消费国更专注于减少集中度，促进多元化，并在全球矿产资源供应链中推广负责任的做法，通常通过引入采购要求来实现。

可追溯性是实施有效政策的基石工具。IEA 和 OECD 调查显示，三分之二的公司受访者表示拥有某种形式的可追溯性系统，其中 30% 覆盖其运营相关的所有矿物、客户或供应商，而 40% 只覆盖了所选的矿物、客户或供应商。在矿物领域，可追溯性系统在锂和镍供应链运营的公司中具有显著的存在，尤其是在上游，大约 50% 的公司表示拥有可追溯性系统。钴和铜也在上游显示出明显的存在。对于石墨和稀土元素（REEs），受访的公司主要集中在下游，上游和中游的受访者（5 人）没有建立可追溯性系统。这表明，对于这些矿物，对供应链早期阶段公司的可见性和影响力尤其受限，而最有可能推动可追溯性系统采用的是下游制造商和终端用户。

尽管可追溯性系统的采用相对较高，但其深度和端到端覆盖范围仍然有限。几乎所有拥有可追溯系统的公司都报告了收集原产国数据，而更详细的原产地信息则覆盖范围较小。企业透明度或环境数据收集的收集率大约是后者的一半。中游和下游环节的公司报告的环境指标比率高于上游，反映出在关键消费国家面临更大的监管压力。然而，端到端的可追溯性仍然有限，覆盖范围通常在公司的直接供应商之外急剧下降，凸显了在供应链多个层级扩展实施的持续挑战。

企业采用可追溯性的原因各不相同，反映了它们在价值链中的位置和面临的风险暴露。将近三分之二受访公司的头三大驱动因素包括品牌或声誉考量和客户需求，超过 40% 的公司提到遵守监管要求。下游公司主要受产品销售所面临的市场压力驱使，而上游公司则更多地受到遵守监管的驱使。这反映了供应链中消费者监督、风险和市场监管条件存在的差异。调查回应还表明，可追溯性可以作为降低风险机制，以吸引投资，尤其在更初级的供应链中，如石墨、稀土和锂，受访者更常将地缘政治风险管理及投资者义务视为关键驱动因素。

可追溯性正开始支持市场差异化，但价格信号仍然较弱。只有四分之一的公司在调查中报告称收到了某种形式的溢价，这些溢价与差异化材料相关，无论是与验证的来源相关还是与特定与性能相关的属性相关，如低排放生产和社交审计认证。这表明，尽管可追溯性已经能够支持差异化的采购，但价格信号尚未足够广泛或一致，无法在规模上推动基于市场的采购决策。这种模式在当前的追溯性数据收集实践中得到了反映。大多数受访公司收集关于来源和所有权的基本数据元素，这些元素为基于来源的政策工具提供了基础，例如（例如）：（采购要求）。收集环境、社会或企业透明度数据的机构远远较少，而这些数据对于支持更广泛的政策方法至关重要，例如基于标准的市场。

成本、缺乏互操作性以及信息共享的激励有限是继续制约溯源系统扩展的重要障碍。超过一半的被调查公司将高实施成本选为主要障碍，这反映了在数字基础设施、系统集成和人员能力方面所需的大量前期投资。公司还指出系统间互操作性有限、商业机密性担忧以及信息共享激励不足是关键挑战。这些挑战在供应链中并不均匀分布：在中游阶段，瓶颈尤为突出，因为混合、聚合和商业敏感性经常成为数据传输和供应链中保管链的障碍。

政府行动有助于支持更广泛地采用追溯系统。近四分之三接受调查的公司表示，他们愿意在未来三年内增加对可追溯性的投资。分阶段的做法有助于将增长的势头转化为实际成果，将最初的努力集中在一些易于实施的供应链上。这有助于识别挑战并实施改进。随着时间的推移，可以将在更复杂的供应链和其他数据领域引入措施。随着可追溯性系统的成熟，政府可以利用经验证的供应链数据，使奖励多元化和负责任的生产的机制得以实现。本报告提出了五个面向政策制定者的建议：1. 加强供应链中收集和共享验证数据的激励措施。结合监管和金融或基于市场的措施。2. 提供追踪性基础设施的财政支持降低前期和运营成本，尤其是上游和较小的参与者。3. 在国际层面上协作，以协调追溯标准提高市场参与者之间的互操作性、可比性和信任，以及跨地区的信任。增强上下游地区的合作包括通过技术援助和共享平台。5. 采取务实的方法，重点关注较简单的供应链和一组核心数据元素。逐步扩展到更复杂的供应链和额外的数据字段。