能源转型背景下关键矿产博弈与中国供应安全

《国际经济评论》 能源转型背景下关键矿产博弈与中国供应安全* 王永中万军陈震 风电、光伏发电和电动汽车电池等清洁能源技术在全球的广泛应用将导致锂、镍、钴、铜、稀土等关键矿产需求大幅增长，而其供给因分布不均衡、品质下降、投资周期长和环境风险高而增长缓慢。供需失衡导致关键矿产供应链安全成为地缘政治经济竞争的前沿领域，引发资源国新一轮资源民族主义以及主要经济体之间产业链控制力争夺。新一轮资源民族主义主要采取提高矿产特许权使用费率和税率、停止或重新谈判现有采矿合同、国有化、禁止出口、探讨建立产销联盟等措施。美西方国家更新关键矿产清单及战略，联合推动关键矿产供应链的本土化、多元化和“去中国化”，以降低对中国的依赖并提升关键矿产供应链的韧性。中国关键矿产供应链在上游资源端高度依赖进口，在中游加工精炼环节具有竞争优势，面临着进口成本上升、进口不确定性增加、海外投资风险上升以及精炼加工环节核心地位受冲击等挑战。 关键词：能源转型关键矿产供应链资源民族主义大国博弈 在21世纪中叶实现碳中和已成为全球共识，各国均大力发展风能、太阳能等清洁能源产业，加快从化石能源向清洁能源转型的步伐。主要经济体都试图抓住清洁能源技术的新机遇，使之成为增强新兴产业竞争力和繁荣本国经济的重要推动力量。清洁能源技术以锂、镍、钴、铜、稀土等关键矿产为物质基础，其在全球范围内的广泛应用将拉动相关矿产需求的长期快速增长，而关键矿产的全球 王永中系中国社会科学院大学国际政治经济学院教授，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，Email:wangyzcass@163.com；万军系中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员；陈震系中国社会科学院大学国际政治经济学院博士研究生。 *本文系中国社会科学院重大创新项目“如何以新安全格局保障新发展格局”（项目编号： 2023YZD008）和中国社会科学院智库基础研究项目（项目编号：23ZKJC089）的阶段性研究成果。 147 王永中万军陈震 分布极不均匀，富集于极少数国家，且开采周期长、供给增长缓慢。供应短缺导致关键矿产的战略重要性凸显，各国围绕其展开了日益激烈的博弈。矿产资源国贸易投资保护主义明显抬头，采取了提高矿产特许权使用费率和税率、停止或重新谈判现有采矿合同、国有化、禁止出口等资源民族主义措施，而美西方国家通过“能源资源治理倡议”“矿业安全伙伴关系”“可持续关键矿产联盟”、《通胀削减法》和《关键原材料法》等机制和法律，联合打造本土化、多元化和“去中国化”的供应链，由此关键矿产供应链安全已成为全球地缘政治经济竞争的前沿领域。中国是重要的清洁能源产品和技术的供给者，拥有全球光伏太阳能电池板、风力发电设备和电动汽车电池等清洁能源市场的半壁江山，但多数关键矿产的储量并不丰裕，严重依赖国外进口。在当前中美大国竞争和全球关键矿产博弈日益激烈的环境下，如何保障关键矿产的供应安全、增强关键矿产供应链的韧性，已成为中国在推进能源转型和促进经济高质量发展中亟待解决的重大问题。 关键矿产博弈的背景：供应短缺 在全球碳达峰、碳中和目标下，光伏、风电、电动汽车和储能电池行业的快速扩张导致锂、镍、钴、铜等关键矿产的需求呈现长期快速增长态势，而关键矿产的供应受制于资源分布集中、投资周期长、资源品质下降、环境标准提高、气候风险上升等因素而增长缓慢，以至于出现供给显著短缺、价格飙涨的状况，进而引发各国对关键矿产供应安全的关注。随着可再生能源和电动汽车行业的快速发展，预期未来能源地缘政治博弈的焦点可能由油气转移至锂、钴、镍等关键矿产上。 （一）关键矿产的基本内涵 目前，关键矿产（CriticalMinerals）是一个高频词汇，经常出现在美西方国家的主流媒体、智库报告和政策文件中。欧盟通常称关键矿产为“关键原材料” （CriticalRawMaterials）。美国地质调查局将关键矿产的内涵界定为“具有重要用途，在现行技术条件下没有可行的替代品，且面临着潜在供应中断风险的矿产品”。[1]美国能源部将关键矿产定义为“对于经济安全和国家安全至关重要的非燃料矿产，或供应链易中断，且是制造某种产品不可或缺的原材料，而该种产品 [1]USGS,“CriticalMineralsoftheUnitedStates”,https://www.usgs.gov/news/featured-story/critical-minerals-united-states[2023-02-01]. 148InternationalEconomicReview 能源转型背景下关键矿产博弈与中国供应安全 的断供对经济安全和国家安全产生显著影响”。[1] 关键矿产的内涵和种类是动态变化的，主要受经济发展、资源供给和技术变革等因素的影响。在第二次世界大战后至20世纪70年代中期前，西方国家处于工业化阶段，关键矿产被界定为对工业和国防安全至关重要且有较大供应风险的元素或矿物，铬、锰、镍、铜、锌、锡、锑、钨、汞和铅等十种资源储量较小、 供应不稳定的问题较为突出、制造业和国防军工生产需求大的矿产被列入关键矿产目录。 20世纪70年代中期至20世纪末，西方国家进入后工业化时代，以大宗矿产 大量消费为特征的工业化基本接近尾声，关键矿产的内涵拓展至供应风险较大、高新技术产业的原材料需求较大的矿种，从而稀土、铌、钽、铍、钍、铋、镉、铝、铟、镓、钛、锂、钒、硅及天然石墨等矿产加入关键矿产目录，体现了发达国家重视与产业升级和经济转型密切相关的关键矿产的供应安全问题。 进入21世纪以来，随着信息技术、人工智能、可再生能源等战略新兴产业 的迅猛发展，以中美为代表的国家间战略竞争愈演愈烈，战略新兴产业的原材料供应稳定和产业链安全成为关注的焦点。在这一时期，西方国家关键矿产的清单选择在关注常态化供应风险的基础上，综合考虑了国防安全和战略新兴产业的发展需求。铜、铅、钍、钼、金刚石和钾盐被陆续从关键矿产目录中移除，增加了焦煤、镁、铀、砷、锗、铷、铯、锶、钡、锆、铼、铪、碲和氦等与国防安全和战略新兴产业相关的关键矿产种类。 与西方国家不同，中国常用“战略性矿产”这一概念。中国的战略性矿产的内涵界定既考虑供应风险，又注重其对经济和产业发展所起的作用。例如，稀土、钨、锡、钼、锑、铟、锗、镓、磷、萤石、石墨等无供应风险的优势矿产，与石油、天然气、铀、铁、铬、铜、锂、钴、镍、铍、铌、钽、锆等供应风险较大的短缺矿产一起被列入战略性矿产。其中，石油、天然气、煤炭、铁、铜、铝和磷等大宗战略性矿产对中国经济发展发挥着关键支撑作用。总体上看，中国的战略性矿产内涵与其世界工厂和最大的矿产消费国地位、新能源等战略新兴产业快速崛起的发展阶段相适应。[2] [1]NakanoJ.,“TheGeopoliticsofCriticalMineralsSupplyChains”,CenterforStrategic&InternationalStudies,March2021,https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210311_Nakano_Critical_Minerals.pdf?VersionId=DR03x5jIrwLnNjmPDD3SZjEkGEZFEcgt[2023-10-30]. [2]王安建、袁小晶：“大国竞争背景下的中国战略性关键矿产资源安全思考”，《中国科学院院刊》， 2022年第11期。 国际经济评论/2023年/第6期149 王永中万军陈震 图1美国、欧盟和日本的关键矿产清单 资料来源：NakanoJ.,“TheGeopoliticsofCriticalMineralsSupplyChains”,CenterforStrategic&InternationalStudies,March2021,https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210311_Nakano_Critical_Minerals.pdf?VersionId=DR03x5jIrwLnNjmPDD3SZjEkGEZFEcgt[2023-10-31]。 近年来，随着全球碳中和行动加速推进以及数字、网络技术快速发展，以光伏太阳能、风能和电动汽车为主体的可再生能源行业迎来了巨大的发展契机。与化石能源相比，可再生能源技术的金属密集度高，因而可再生能源的大发展显著推高对锂、镍、钴、铜等关键矿产的需求，而新冠疫情、前期投资不足、俄乌冲突等因素导致这些矿产的供给增长严重受限，致使清洁能源相关金属的价格一度飙升，引发高度关注。国际能源署（IEA）在2021年发布的研究报告《关键矿产在清洁能源转型中的角色》中，[1]列出了清洁能源中广泛使用的矿产目录，其中，重点矿物有：钴、铜、锂、镍、稀土元素（钕、镝、镨、铽等）；其他矿物包括：砷、硼、镉、铬、镓、锗、石墨、铪、铟、铱、铅、镁、锰、钼、铌、铂、硒、硅、银、钽、碲、锡、钛、钨、钒、锌、锆。一些西方学者将这些可再生能源广泛使用的金属和非金属矿产称为“能源转型矿产”（EnergyTransition [1]InternationalEnergyAgency,“TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions”,March2022,https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffd2a83b-8c30-4e9d-980a-52b6d9a86fdc/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf[2023-10-31]. 150InternationalEconomicReview 能源转型背景下关键矿产博弈与中国供应安全 Minerals），[1]而中国能源实业界通常称之为“新能源矿产”。为方便起见，本文将沿用IEA的清洁能源关键矿产口径，对锂、镍、钴、稀土、铜等矿产的供需、博弈和中国供应安全状况等议题进行讨论。 （二）关键矿产需求的增长潜力 可再生能源快速发展导致关键矿产的长期需求大幅上升。可再生能源设备的生产过程需要大量金属资源的投入，稀土永磁体是风力发电涡轮机的关键原料，铜和铝在光伏产品中应用广泛，锂是制造电动汽车电池和储能设备不可或缺的投入品，镍、钴、锰、石墨对于电池的功效、寿命和能源强度非常重要，电网需要大量的铜和铝。光伏太阳能、风能和电动汽车等清洁能源是关键矿产的消耗大户。电动汽车的金属使用量是普通燃油汽车的6倍，陆上风力发电站的金属需求量是天然气发电站的10倍。根据IEA的预测，若要在2050年实现全球碳中和的目标，全球能源转型步伐需要进一步加快，可再生能源行业将成为锂、镍、钴、铜、稀土元素的最大消费部门，预计2040年全球关键矿产需求将比2020年增长6倍多，其中锂需求将增长40多倍，石墨、钴和镍的需求约增长20~25倍，铜的需求将会加倍，电动汽车和储能电池的金属需求在2040年将会至少增加30倍。[2] 能源转型和技术创新催生了汽车动力系统的重大变革。电动汽车是以车载电源为动力的道路交通工具，与以汽油等化石能源为动力的传统燃油汽车相比，电动汽车从根本上改变了汽车的动力来源。近年来，全球电动汽车销量出现了爆炸式的增长，电动汽车的市场渗透率正在大幅提升。根据IEA于2023年4月发布的一项调查报告，2022年全球电动汽车（纯电动汽车和插电式混合动力车）的销量超过1000万辆，较上年增长56%，其中中国电动汽车销量占全球总销量的约六成；2022年全球电动汽车销量占汽车总销量的比例从2021年的9%升至14%，其中中国这一比例由16%大幅增至29%；预计2023年电动汽车销量将达1400万辆，电动汽车的销量占比将达18%。[3]电动汽车的电池和电控系统需要使用大量关键 [1]InternationalEnergyAgency,“Secur