加拿大丰业银行美股招股说明书(2026-05-01版)

核心观点与关键数据

发行方： 加拿大丰业银行（The Bank of Nova Scotia）

产品类型： 自动赎回有条件息票票据（带记忆息票）

参考资产： 康斯特拉顿能源公司（Constellation Energy Corporation）的普通股

发行规模： 2,437,000 美元

发行日期： 2026 年 5 月 5 日

到期日： 2028 年 5 月 4 日

面值： 每张 1,000 美元

发行价格： 面值的 100%

初始价值： 313.00 美元（等于交易日的收盘价）

最终价值： 到期日参考资产的收盘价

障碍价值： 156.50 美元（等于初始价值的 50%）

有条件息票障碍价值： 156.50 美元（等于初始价值的 50%）

有条件息票： 如果参考资产在有条件息票观察日的收盘价等于或高于有条件息票障碍价值，则每张票据将支付 34.375 美元（等于年利率 13.75%）的有条件息票

自动赎回条款： 如果参考资产在任何赎回观察日的收盘价等于或高于初始价值，则票据将被自动赎回

到期日支付：

• 如果最终价值等于或高于障碍价值，则收到等于面值 1,000 美元的现金支付。
• 如果最终价值低于障碍价值，则收到等于物理交付金额的参考资产股票（和/或以任何分数股形式支付的现金），物理交付金额为 3.1949 股。

风险提示：

• 投资风险：投资票据涉及重大风险，包括银行的信用风险，如果银行违约，您可能无法收回任何款项或交付，甚至可能损失全部投资。
• 收益风险：您的投资回报可能为负，因为票据不保证利息，您可能不会收到任何有条件息票，并且您不会参与参考资产的任何升值。
• 流动性风险：票据没有在交易所上市，可能缺乏流动性，您可能无法轻松交易或出售票据。
• 税收风险：票据的税收处理存在不确定性，投资者应咨询税务顾问。

研究结论

投资这些票据可能适合那些充分了解并接受其风险的投资者，包括可能无法收到任何有条件息票和可能损失全部投资的风险。投资者应仔细考虑其财务状况和本报告中提供的信息，并在做出投资决定之前咨询其投资、法律、税务、会计和其他顾问。