20/20 Biolabs Inc 美股招股说明书（2026年4月28日版）

2026-04-28 美股招股说明书路仁假

20/20 BIOLabs, Inc. 于2026年4月28日提交了Form 8-K Current Report，披露了与Streeterville Capital, LLC签订的证券购买协议及相关修正条款。公司此前已通过直接上市在纳斯达克资本市场挂牌，当日收盘价为每股11.42美元。

核心事件：

证券购买协议：2025年11月17日，公司与Streeterville签订协议，向其出售：
- 最高570,000美元的担保可转换本票；
- 购买62,500股普通股的认股权证（Warrant 1和Warrant 2，行权价8.00美元）；
- 最高4,000,000美元的E系列可转换优先股（行权价1,000美元/股）；
- 525,000股普通股；
- 购买股份数量等于承诺金额除以纳斯达克价格的认股权证（Warrant 3，行权价11.42美元）。
发行情况：
- 2025年11月17日：发行295,000美元本票及Warrant 1；
- 2026年2月9日：发行275,000美元本票及Warrant 2；
- 2026年2月19日：发行5,000股E系列优先股及Warrant 3（总价值5,000,000美元）。
认股权证修正：
- 2026年4月23日，双方签署全球修正协议，将Warrant 1、Warrant 2和Warrant 3的行权价降至每股2.25美元。
- 公司可在修正生效后90个交易日内终止该修正，期间Streeterville可按新价格行权。