曦智科技-P招股说明书

1879 倘閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求專業獨立意見。 Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 13,795,215H689,775H13,105,440HH183.21%0.0027%0.00565%0.00015%H1.0001879 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 以 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條 例 第342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 任 何 其 他 上述文件的內容概不負責。 發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協議釐定。定價日預計為2026年4月24日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2026年4月24日（星期五）中午十二時正。發售價將不超過每股發售股份183.2港元，而現時預期不低於每股發售股份166.6港元。倘若因任何原因，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2026年4月24日（星期五）中午十二時正協定發售價，全球發售將不會進行並將告失效。 ——— 18C18C18C.03(4) 發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 立 證 券 法 登 記，而 僅 會(a)在 美 國 依 據 美 國 證 券 法 第144A條 或 另 一 項 登 記 豁 免 或 在 毋 須遵守美國證券法登記規定的交易中向「合資格機構買家」及(b)在美國境外根據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本 招 股 章 程 於 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk)及 本 公 司 網 站(https://www.xztech.ai/)可 供 閱 覽。倘閣 下 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷本，可從上述網址下載並打印。 www.hkexnews.hk>>www.xztech.ai 閣下可通過以下申請渠道之一申請認購香港發售股份： 我 們 將 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 任 何 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請。本 招 股章 程 電 子 版 本 的 內 容 與 按 照 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 向 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為、或，務請 提示閣下 的顧客、客戶或主 事人（如 適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有 關閣 下 可 通 過 電 子 方 式 申 請 香 港 發 售 股 份 的 程 序 的 進 一 步 詳 情，請 參 閱「如 何 申 請香港發售股份」。 閣 下 通 過服 務 或EIPO渠 道 申 請 須 為 最 少15股 香 港 發 售 股 份，並 按 表中 所 列 的 其 中 一 個 數 目 作 出。倘閣 下 通 過服 務 提 出 申 請，閣 下 可 參 照 下 表，了解 就 所 選 定 股 份 數 目 應 付 的 金 額。閣 下 於 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 時 須 全 數 支 付 該 申 請 的相 應 最 高 應 付 金 額。倘閣 下 通 過EIPO渠 道 提 出 申 請，閣 下 須 根 據閣 下 的或指定的金額為閣下的申請預繳基於適用的香港法律及法規釐定的款項。 (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將 付 予 交 易 所 參 與 者（定 義 見 上 市 規 則）或服 務 供 應 商（適 用 於 透 過服 務 申 請 渠 道 作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請任何其他數目的香港發售股份將不獲考慮，且任何有關申請將不獲受理。 www.hkexnews.hkwww.xztech.ai (1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月20日（星期一）上午九時正 通過指定網站www.hkeipo.hk以服務完成 電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月23日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月23日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 中午十二時正 如閣 下 指 示閣 下 的或（為 中 央 結 算 系 統 結 算 參 與 者 或 中 央 結 算 系 統 託管 商 參 與 者）通 過FINI發 出，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份，則閣 下 應 聯絡閣下的或，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月23日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月24日（星期五）中午十二時正或之前 在我們的網站www.xztech.ai(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登發售價、香港公開發售的申請認購水平；國際發售的踴躍程度；及香港發售股份的分配基準的公告(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月27日（星期一）或之前 香 港 公 開 發 售 分 配 結 果（連 同 獲 接 納 申 請 人 的 身 份 證 明 文 件 號 碼（如 適 用））將 可 通 過 多種渠道查閱，包括： •將於我們的網站及聯交所網站（分別為www.xztech.ai(6)及www.hkexnews.hk）發佈的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月27日（星期一） •於分配結果的指定網站www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2026年4月27日（星期一）下午十一時正至2026年5月3日（星期日）午夜十二時正 •於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2026年4月28日（星期二）至2026年5月4日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期） 向閣下的或查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月24日（星期五）下午六時正起 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將股票存入中央結算系統(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月27日（星期一）或之前 發送全部或部分獲接納申請（若最終發售價低於申請時初步支付每股發售股份的最高發售價）（如適用）或全部或部分不獲接納申請的電子自動退款指示╱退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月28日（星期二）或之前 預期股份開始於香港聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月28日（星期二）上午九時正 附註： (1)除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。全球發售的架構（包括香港公開發售的條件）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。 (2)閣 下 如 已 於 上 午 十 一 時 三 十 分 之 前 通 過 指 定 網 站www.hkeipo.hk遞 交 申 請 並 已 自 指 定 網 站 取 得 付 款參 考 編 號，則 可 繼 續 辦 理 申 請 手 續（完 成 繳 付 申 請 股 款），直 至 遞 交 申 請 截 止 日 期 中 午 十 二 時 正 截 止辦 理 申 請 登 記 之 時 為 止。於 遞 交 申 請 截 止 日 期 上 午 十 一 時 三 十 分 後，閣 下 不 得 通 過 指 定 網 站www.hkeipo.hk遞交申請。(3)倘 於2026年4月23日（星 期 四）上 午 九 時 正 至 中 午 十 二 時 正 期 間 任 何 時 間，香 港 發 出 八 號 或 以 上 熱 帶 氣旋 警 告 信 號、或「黑 色」暴 雨 警 告 及 ╱ 或 出 現 極 端 情 況，則 當 日 將 不 會 開 始 或 截 止 辦 理 申 請 登 記。詳情請參閱「如何申請香港發售股份— E.惡劣天氣安排」。(4)通 過 中 央 結 算 系 統 向 香 港 結 算 發 出或 指 示或代 表 其 通 過 中 央 結 算 系 統 申 請香港發售股份的申請人應參閱「如何申請香港發售股份— A.申請香港發售股份」了解詳情。 (5)預 期 定 價 日 為2026年4月24日（星 期 五）或 前 後，且 無 論 如 何 不 遲 於2026年4月24日（星 期 五）中 午 十 二 時正。倘 因 任 何 原 因，我 們 與 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商 及 資 本 市 場 中 介 人）未 能 於2026年4月24日（星期五）中午十二時正之前協定發售股份的定價，則全球發售將不會進行，並將告失效。 (6)網站或網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 (7)H股股票僅在全球發售於各方面成為無條件，且香港包銷協議及國際包銷協議於上市日期上午八時正前 並 無 根 據 其 各 自 條 款 終 止 的 情 況 下，方 會 成 為 有 效 的 所 有 權 憑 證。預 期 上 市 日 期 將 為2026年4月28日（星 期 二）或 前 後。投 資 者 如