SBC Medical Group Holdings Inc美股招股说明书(2026-04-17版)

SBC 医疗集团控股公司是一家总部位于美国加州欧文和日本东京的管理公司，主要为日本的美容诊所提供管理服务，同时也拥有越南、新加坡诊所，并通过战略投资和联盟的方式进军美国市场。公司历史可追溯至 2000 年，由 Dr. Yoshiyuki Aikawa 在日本富士山下开设了首家美容诊所开始。公司主要通过子公司 SBC 医疗集团株式会社（SBC Medical Sub）向加盟诊所提供包括广告营销、人员管理、预约服务、设备耗材采购、客户奖励计划等在内的全方位管理服务。截至 2025 年 12 月 31 日，公司管理着日本 237 家加盟诊所，并在新加坡运营 21 家诊所。

公司近期完成了多项战略交易和举措，包括收购 Aesthetic Healthcare Holdings（AHH）及其子公司、MB career lounge株式会社、Waqoo株式会社，以及投资 OT Midco Holdings，以扩大其业务规模和全球影响力。

SBC 医疗集团控股公司是一家“受控公司”，由 Dr. Aikawa 及其关联实体控制超过 85% 的投票权，因此可以免于遵守某些公司治理要求。这意味着公司的股东可能无法获得与其他公司相同程度的保护。

本次 offerings 将由 Dr. Aikawa 出售其持有的部分股份，公司本身不会获得任何收益。出售的股份数量为 98,796,461 股，发行价格为每股 50,000,000 美元。

公司目前没有计划支付现金股息，并将保留所有未来的收益用于业务运营和扩张。

公司面临着多种风险，包括市场流动性风险、股价波动风险、受控公司风险、信息披露风险、反收购措施风险等。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分，并咨询专业人士的意见。