2022-2023中资企业在阿联酋发展报告

中资企业在阿联酋发展报告（2022-2023） 境外中资企业商（协）会联席会议阿联酋中国商会 献词 中国驻阿联酋使馆经济商务参赞朱炼先生 阿联酋位于阿拉伯半岛东南端，地处海湾进入印度洋的海上交通要冲，油气资源丰富。石油探明储量约1070亿桶，天然气探明储量约8.2万亿立方米，均排在全球第六位。石油产业是阿联酋的支柱产业，使其成为海湾地区第二大经济体和世界上最富裕的国家之一。为减少对石油产业的依赖，实现可持续发展，阿联酋致力于推行经济多元化政策，已逐步发展成为中东地区的金融、商贸、物流、会展、旅游中心和商品集散地。 总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬自2022年5月上任以来，执政风格稳健务实，权力过渡总体顺利，社会治安相对稳定。2023年3月，总统立长子哈立德为王储，擢升曼苏尔等三兄弟为副总统和副酋长，实现权力交接。阿联酋不断完善法律制度，提高国民自豪感和外国投资者信心，在世界竞争力排名中连续第七年在中东北非地区排名第一，全球排名第十。 受国际油价上涨、经济活动恢复等利好影响，阿联酋财政状况持续改善，宏观经济增长强劲。2022年经济增长率达到超预期的7.6%，世界银行人均GDP排名全球第七。国际货币基金组织预计2023年阿经济增长率为3.5%。阿联酋致力于推动创新开放发展，2022年推出数字经济战略、颁布公司税法，2023年推 出数字货币战略。为加快铺设全球贸易网络，阿联酋分别与印度、印度尼西亚、以色列等国签署全面经济伙伴关系协定，并启动与乌克兰、越南等国的谈判。旅游和民航业强劲复苏，2022年迪拜接待了1436万国际过夜旅客，同比增长97%；阿联酋机场在2023年第一季度接待了3180万名旅客，已恢复至疫情前的客流水平。 自1984年11月建交以来，中国和阿联酋双边经贸合作取得令人瞩目的成就。2012年，中阿两国建立战略伙伴关系，各领域友好合作迈上新台阶。阿联酋积极响应中国“一带一路”倡议，并于2015年3月正式申请成为亚洲基础设施投资银行的创始成员国。2015年12月阿布扎比王储访华，双方签署了中阿共同投资基金等一系列合作协议，总额达100亿美元。2018年7月，习近平主席历史性首次访问阿联酋，中阿建立全面战略伙伴关系。2019年，阿联酋总理和阿布扎比王储先后访华，中阿两国签署多项协议，达成新的合作成果。2022年1月，阿布扎比王储访华出席北京冬奥会开幕式。 中阿两国经济高度互补、利益高度契合、合作前景十分广阔。同时，阿联酋追求卓越的发展理念、令人称羡的发展速度、开放包容的社会文化和辐射周边的区位优势，使其成为中国企业投资创业的乐土。目前，超过6000家中国企业在阿联酋开拓当地和地区业务，阿联酋已连续多年成为中国在阿拉伯地区第一大出口目的国和第二大贸易伙伴，双边重大经贸合作项目扎实推进。中阿经贸合作的成果是两国经济优势互补的体现，也是两国经济利益更加紧密的体现。目前，中资企业在阿联酋油气、新能源、基础设施建设、通信、金融等领域取得良好发展，并积极开拓新兴市场。但阿联酋市场开放程度较高，竞争十分激烈，并且通用西方标准体系，市场准入门坎较高，中资企业和中国公民来阿联酋投资宜扎实做好前期调研工作，充分掌握阿联酋政治、经济、文化及行业发展现状，全面把握阿联酋市场环境特点、行业规则、发展趋势，建立健全风险控制管理机制，积极稳妥开展各类投资、贸易及工程承包业务。 未来，随着双边关系的进一步密切，中阿经贸合作的前景更为广阔。作为中国政府派驻阿联酋的经济商务机构，我们热烈欢迎中国企业来阿投资兴业，也将竭诚为大家提供优质服务。 中国驻阿联酋大使馆经济商务处2023年8月 序言 阿联酋是中东海湾地区的璀璨明珠，是连接世界的重要交通枢纽、国际贸易和金融中心。阿联酋也是和平繁荣绿洲，多年来秉承开放包容和创新发展理念，创造多项“世界奇迹”。 中国和阿联酋相隔万里，亲如兄弟。自1984年中阿建交以来，在两国最高领导人的擘划下，两国关系持续全面深入发展。2018年，中阿两国建立全面战略伙伴关系，积极共建“一带一路”，各领域友好合作更是迈上了新台阶。阿联酋已经成为同中国合作程度最深、领域最广、成果最实的中东国家之一，是中国和广大阿拉伯和伊斯兰国家开展相互尊重、务实友好、互利共赢合作的典范。中国是阿联酋全球第一大非石油贸易伙伴，阿联酋是中国在该地区的第一大出口目的地国和第二大贸易伙伴。2022年前6个月，中阿贸易额达460.3亿美元，同比增长46.4%，再次刷新历史纪录。 2022年对于阿联酋是极不平凡的一年，经济社会发展走向全面复苏，GDP增长率预计将达到7%，成为当今世界经济震荡期中的耀眼明星。乘着这一东风，在阿中资企业不断发展壮大，持续为当地经济社会发展和中阿两国经贸合作作出重要贡献。 在境外中资企业商（协）会联席会议的大力支持下，阿联酋中国商会历时数月，精心编写《中资企业在阿联酋发展报告（2022-2023）》，力图向国内外各界全面展现后疫情时代在阿中资企业发展面貌，切实反映在阿中资企业发展现状和面临的新机遇、新挑战，向阿联酋有关政府部门、机构传递中资企业的建议，助力中资企业在阿发展行稳致远。 在后疫情时代，阿联酋中国商会将一如既往，继续做好中资企业服务工作，增强中资企业凝聚力，发挥桥梁作用，增进中阿两国工商界的了解互信，推动中阿两国经贸合作共创辉煌！ 陈欣荣2023年8月 摘要 为向国内外各界展现后疫情时代在阿中资企业发展现状、面临的新机遇与新挑战，阿联酋中国商会组织了面向驻阿中资企业的调研，并基于调研结果编写了《中资企业在阿联酋发展报告（2022-2023）》。 本报告共分为七个章节，内容涵盖阿联酋宏观经济情况；阿联酋中资企业总体情况；阿联酋营商环境及中资企业评价；中资企业面临的机遇、挑战及应对措施；投资经营相关诉求和建议、未来发展计划；推进数字经济和绿色发展领域的合作和全球化进程中的主要挑战和解决建议。 报告主要通过案头研究、问卷调研和书面访谈相结合的方法完成。阿联酋中国商会通过问卷形式调研了44家进入阿联酋市场的中国企业，受访企业绝大部分为中央企业；通过访谈形式书面采访了10家驻阿中国企业，包括中国电信、中国建筑、中国石油、中国建材、中远海运、中国电建、中国建设银行、中国银行、中国农业银行和中国工商银行在阿分支机构。主要的发现如下： 投资考量因素：市场因素是影响受访企业选择在阿联酋投资最重要的考量因素。营商环境优越、地理位置优越、物流网络便利也是吸引中资企业在阿投资的主要因素。 对阿联酋营商环境的评价：整体而言，受访企业对阿联酋营商环境表示满意，7%的受访企业认为“非常好”，77%的企业认为“比较好”。在营商环境的所有环节中，基础设施获得最高评价，“非常好”的比例为18%。 在阿联酋投资面临的挑战： 接近六成的受访企业表示同业竞争是他们在经营过程中面临的主要障碍。文化壁垒、政府采购限制、对法律法规缺乏充分了解分别占比39%，为受访企业经营过程中的第二大障碍。 阿联酋的产业标准与中国通用标准有差异是受访企业面临的首要政策障碍，其次是阿联酋本地化规则趋于严格。 新冠疫情后市场或需求发生变化、国际石油价格对政府财政收入影响和地缘政治风险是对受访企业在阿联酋经营影响最大的三个宏观因素。 劳动就业法规、外国公司承包阿联酋当地工程的规定要求以及阿联酋所得 税和转让定价的实施是对受访企业在阿联酋经营影响最大的三个政策因素。 投资经营相关诉求和建议：税收减免或优惠、更加宽松的工签政策和减低水、电等运营成本是受访企业在投资过程中最希望得到政府支持的前三项。 未来发展计划：受访的绝大多数企业表示在未来3年中将保持在阿联酋的经营活动，其中48%的受访企业有深耕该市场并且追加投资的意愿。 目录 第一章阿联酋宏观经济情况..................................................................................1 1.1宏观经济..........................................................................................................21.2财政税收..........................................................................................................41.3生产要素..........................................................................................................61.4产业结构..........................................................................................................81.5优势产业..........................................................................................................91.6对外贸易........................................................................................................161.7双向投资........................................................................................................19 第二章阿联酋中资企业总体情况........................................................................23 2.1基本情况........................................................................................................232.2经营状况........................................................................................................322.3代表企业介绍................................................................................................41 第三章阿联酋营商环境及中资企业评价............................................................46 3.1营商环境介绍................................................................................................463.2中资企业评价................................................................................................56 第四章中资企业面临的机遇、挑战及应对措施................................................59 4.1机遇...................................................................................