日东纺加快退出E-glass业务,“电子布飞轮效应”已成!
日东纺作为Low Dk/Low CTE全球“垄断级”企业,战略转向T布和LDK电子布,导致普通超薄/极薄市场供应缩减,引发超薄/极薄缺货涨价。7628企业转产超薄/极薄,导致7628供应缩减,7628价格随之上涨——“电子布飞轮效应”已经形成。结合此前用电子布包装视角判断的下游CCL原料降库事实,普通电子布(7628+超薄/极薄)涨价趋势依然持续。
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台湾工研院预计2026年T布缺口达18%,T布是最缺的特种电子布,难度介于Low Dk一代和二代之间。国内企业一代已有成功经验,二代也有突破,T布突破是时间问题。日东纺产能释放节点在2027年Q1,内资企业把握窗口期,有望在2026年H2实现规模性出货。
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