Trio Petroleum Corp美股招股说明书(2026-04-07版)

TRIO PETROLEUM CORP（TPET）于2026年1月9日与Ladenburg Thalmann & Co. Inc.签署了市价发行销售协议（ATM协议），允许通过Ladenburg以不超过2097.3万美元的总发行价销售普通股。截至2026年4月7日，公司已通过该协议销售了2097.2479万美元的股票。

本公告第七号修正案旨在更新《修正市价发行补充说明书》（修正后的补充说明书）中关于普通股销售上限的规定。根据修正案，公司现在可以不时通过Ladenburg以不超过89.3万美元的总发行价销售普通股，但此前已销售的2097.2479万美元股票除外。

截至修正案生效日，公司非关联方持有的普通股（即公共流通股）的市值为6559.7216万美元，基于33,639,598股流通股和2026年3月3日收盘价1.95美元。根据S-3表格的一般指令I.B.6，只要公共流通股市值低于7500万美元，公司在任何12个月内通过修正后的补充说明书和S-3表格销售的普通股价值不得超过公共流通股市值的1/3。截至修正案生效日，公司在过去12个月内已销售了220025654股普通股，总价值为2097.2479万美元。

股票销售可能被视为证券法第415(a)(4)条定义的“市价发行”，包括在纽约证券交易所美国（NYSE American）或其他现有交易市场直接销售，或通过做市商在非交易所交易中销售，或以当时市场价或与市场价相关的价格进行议价交易。销售代理Ladenburg无需销售特定数量或金额的股票，但将尽合理商业努力代表公司销售所有请求销售的股票。

投资本公司证券涉及高风险。投资者应在做出投资决策前仔细阅读本修正案、修正后的补充说明书、随附的招股说明书以及其中引用的信息。风险因素请参见修正后的补充说明书第S-9页和招股说明书第14页。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会未批准或反对这些证券，也未对本文、修正后的补充说明书或随附的招股说明书的准确性或充分性作出评价。任何与此相反的说法均构成刑事犯罪。