Trio Petroleum Corp美股招股说明书(2026-04-08版)

TRIO PETROLEUM CORP（TPET）于2026年4月8日提交了第8号修正案，对原定于2026年1月9日发布的市价发行说明书（Amended ATM Prospectus Supplement）进行修订和补充。该修正案主要更新了公司可发行普通股的数量限制。

核心观点与关键数据

1. 发行规模调整：由于此前已通过市价发行（ATM）售出价值21,865,453美元的股票，本次修正案将后续可发行的普通股总价值上限从2,186,600美元降至1,060,000美元。
2. 当前市场情况：截至修正案生效日，公司非关联方持有的流通股（公共流通盘）市值为68,777,013美元（35,270,263股，基于2026年3月3日收盘价1.95美元/股）。
3. 发行限制：根据S-3表格的一般指令I.B.6，在公共流通盘低于7,500,000美元时，公司一年内通过修正后的说明书发行的股票价值不得超过公共流通盘的1/3。截至修正案生效日，公司过去12个月已售出23,631,319股，总价值21,865,453美元。

发行方式与风险提示

• 股票销售将作为证券法规则415(a)(4)定义的“市价发行”，包括在NYSE American或其他交易市场直接销售、通过做市商交易或协商交易。
• 销售代理Ladenburg Thalmann & Co. Inc.不保证销售具体数量，但将尽力代为销售。
• 财务风险提示：投资该公司证券具有高风险，投资者需仔细阅读修正案、市价发行说明书及风险因素部分（Amended ATM Prospectus Supplement第S-9页及Prospectus第14页）。

合规声明：美国证券交易委员会及各州证券监管机构未批准或评价本次发行，亦未确认相关文件的准确性或充分性。