沃特世美股招股说明书(2026-03-19版)

** Augusta SpinCo Corporation（Augusta）是一家特拉华州公司，拟发行总额为3.5亿美元的定期贷款，用于偿还其收购Becton, Dickinson and Company（BD）的BDS业务的债务。该贷款由Waters Corporation及其子公司提供担保**。

发行证券：

• Augusta将发行总额为650,000万美元的4.321%优先票据，到期日为2027年9月23日。
• Augusta还将发行总额为600,000万美元的4.398%优先票据，到期日为2029年3月23日。
• Augusta还将发行总额为750,000万美元的4.656%优先票据，到期日为2031年3月23日。
• Augusta还将发行总额为750,000万美元的4.945%优先票据，到期日为2033年3月23日。
• Augusta还将发行总额为750,000万美元的5.245%优先票据，到期日为2036年3月23日。

担保：

• 所有优先票据均由Waters Corporation及其子公司担保，包括Waters Technologies Corporation、TA Instruments – Waters L.L.C.、Waters Asia Limited、Wyatt Technology, LLC、Accuri Cytometers, Inc.等。

其他重要信息：

• Augusta的优先票据将按面值发行，最小面值为2,000美元，且为1,000美元的整数倍。
• 优先票据的利息将按年利率计算，并每年支付两次利息。
• Augusta将使用本次发行的净收益偿还其 Augusta Delayed Draw Term Loan Facility下的所有未偿债务。
• 本次发行涉及的主要风险因素包括：巨额债务、再融资风险、担保风险、二级市场流动性风险、利率风险、变更控制风险等。

表格：

• 研报中包含多个表格，展示了Augusta和Waters集团的财务数据、优先票据的条款和费用等信息。