① 算力/算电协同:2026年政府工作报告首次提出“算电协同”,并将其列为新基建工程。相关受益公司包括华电辽能、首都在线、节能风电、江苏新能、晨丰科技、顺钠股份、锡华科技等。
② 商业航天:2026年第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展在深圳举行,马斯克表示SpaceX在人工智能领域将超越其他公司。相关受益公司包括信维通信、航天发展、首都在线、法尔胜、顺灏股份、祥明智能等。
③ 稳定币:香港稳定币发牌进入倒计时,马斯克宣布X Money(X平台支付业务)将于下月向公众开放早期使用权限。相关受益公司包括拉卡拉、四方精创、华峰超纤、御银股份、海联金汇等。
④ 能源化工:霍尔木兹海峡运力受阻导致国际石油、天然气价格飙升,进而传导至相关化工品类。相关受益公司包括三房巷、赤天化、潞化科技、金正大、双欣材料等。
⑤ 次新:市场近期走势较弱,高位人气股持续走低,部分活跃资金开始关注题材叠加次新属性的标的。