凯乐士科技招股说明书

股份代號 : 2729（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 重要提示：倘閣下對本招股章程任何內容有疑問，應徵詢獨立專業意見。 Zhejiang Galaxis Technology Group Co., Ltd.浙 江 凱 樂 士 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目：36,798,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：3,679,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：33,118,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股20.40港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2729 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程副本連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件均已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期將為2026年3月20日（星期五）或前後，惟無論如何不遲於2026年3月20日（星期五）中午十二時正。發售價將不會超過20.40港元，且目前預期將不低於16.40港元。香港發售股份的申請人於申請時（視乎申請渠道而定），須繳付最高發售價每股香港發售股份20.40港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價低於20.40港元，則多繳股款可予退還。倘保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們基於任何理由未能就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。 保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商，且經我們同意），可在其認為適當的情況下及獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，隨時將香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在該情況下，我們將於作出有關調減決定後在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.galaxis-tech.com)刊發調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知。進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。 倘於上市日期上午八時正前發生若干理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促致申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。 發售股份並未亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.galaxis-tech.com)。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 2026年3月16日 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料 」一欄及我們的網站www.galaxis-tech.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份： (1)在網上通過www.eipo.com.hk的白表eIPO服務提出申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式並促使香港結算代理人代表閣下通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 閣下應通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。 倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，可參閱下表以了解閣下所選H股數目的應付金額。 閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。 倘通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。 閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。 (2)應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。 (1) 倘 香 港 公 開 發 售 的 下 列 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動 ， 本 公 司 將 於 聯 交 所 網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.galaxis-tech.com刊登公告。 日期(1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年3月16日（星期一）上午九時正 完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年3月19日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年3月19日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年3月19日（星期四）中午十二時正 如閣下向將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子申請指示的經紀或託管商（為香港結算參與者）發出指示， 閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的開始及截止時間（其可能因經紀或託管商而不同）。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年3月19日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年3月20日（星期五）中午十二時正 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.galaxis-tech.com 刊發最終發售價、香港公開發售申請結果、國際發售踴躍程度 以及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2026年3月23日（星期一）下午十一時正 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： (1)將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.galaxis-tech.com刊發香港公開發售 下午十一時正 (1) (2)香港公開發售的分配結果可24小時於www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）以「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年3月23日（星期一）下午十一時正至2026年3月29日（星期日）午夜十二時正 (3)透過致電+852 2862 8555電話查詢分配結果. . . . . . . . 2026年3月24日（星期二）、2026年3月25日（星期三）、2026年3月26日（星期四）及2026年3月27日（星期五）上午九時正至下午六時正 就香港公開發售項下全部或部分獲接納申請將H股股票寄發 ╱ 存入中央結算系統. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年3月23日（星期一） 根據香港公開發售就(i)全部或部分獲接納申請（倘適用）及 (ii)全部或部分不獲接納申請寄發 ╱ 領取退款支票及白表電子退款指示(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年3月24日（星期二）或之前 預期H股開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年3月24日（星期二）上午九時正 上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構及條件以及香港公開發售的申請程序的詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 (1) 1除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。2於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk向白表eIPO服務供應商遞交申請。若閣下於上午十一時三十分或之前已遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前繼續辦理申請手續（須完成繳付申請股款）。3倘於2026年3月19日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間內任何時間在香港懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或極端情況，則該日將不會開始辦理申請登記或截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣安排」。4指示經紀或託管商發出電子認購指示代表閣下透過香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」。5定