Cpo板块观点更新36量产从模糊到清晰昨日上诠和波若威

昨日上诠和波若威法说会：1波若威（3163.TWO）：Cpo里的Shuffle box和光线套件。☀规划：Cpo产品进入显著成长期，下半年起逐步量产。q3试产，q4数量提升至千级，明年q1达万级。相关设备前置约6个月，推进中。☀点评 【Cpo板块】观点更新（36）：量产从模糊到清晰昨日上诠和波若威法说会：1波若威（3163.TWO）：Cpo里的Shuffle box和光线套件。☀规划：Cpo产品进入显著成长期，下半年起逐步量产。q3试产，q4数量提升至千级，明年q1达万级。相关设备前置约6个月，推进中。☀点评：#明年q1起量级达10倍。2上诠（3363.TWO）：Cpo里的FAU。☀规划：q2 Cpo FAU高精密自动化产线建置，q3起客户要求出货，以>1.6T&>3.2T FAU为主，27年及以后，客户要求出货>6.4T FAU。☀点评：# q3起要求量产出货。今年年初，Cpo只有模糊的蓝图，但近期产业链玩家陆续给出#明确的量产规划，若按此推进，预计q4可以看到供应链的收入，趋势从模糊走向清晰。坚定Cpo26年0-1，27年1-10。看好弹性最大的【罗博特科】、【致尚科技】。