长高电新科技股份公司是一家以电力为核心业务的高新技术企业，拥有望城产业园、宁乡金洲产业园、衡阳白沙洲产业园等生产基地，以及一家电力设计院。公司业务涵盖电力工程设计、新能源电力开发、输变电设备、电力工程总包，提供一体化解决方案。公司是国家认定企业技术中心和国家火炬计划重点高新技术企业，曾获国家科学技术进步奖特等奖，产品和服务遍布全国及部分海外国家。
1. 可转债募集资金用途及回报
- 募集资金用于“长高电新金洲生产基地三期项目”、“长高电新望城生产基地提质改扩建项目”和“长高绿色智慧配电产业园项目”，旨在转型升级及扩产。
- 税后静态投资回收期分别为9.02年、8.83年和11.10年，具体经济效益详见募集说明书。
2. 可转债条款
- 票面利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年1.5%，第六年2.0%。
- 发行规模：75,860.07万元，发行数量7,586,007张，面值100元/张。
- 期限：发行之日起六年。
- 转股价格：初始11.01元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一个交易日均价。
- 转股期限：2026年9月13日至2032年3月8日。
- 向下修正条款：股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，可提出修正方案。
3. 股东回馈与市场影响
- 公司坚持稳定可持续的分红政策，将结合经营情况拟定2025年度利润分配预案。
- 目前无中东地区业务，相关局势未对公司产生直接影响。
4. 国内外业务拓展
- 公司积极关注海外市场，暂无直接出海业务落地。
- 国家电网“十五五”期间4万亿投资规划将带来重大机遇，但具体订单增量需视市场表现。
5. 业绩与竞争
- 公司在手订单情况良好，具体业绩以定期报告为准。
- 通过推进自动化、数字化升级，技术升级、优化订单结构等方式保持毛利率稳定。
6. 投资者与股东相关
- 原股东可优先配售可转债，配售比例按每股0.012228张计算。
- 公司将结合战略、资金及市场情况决策富特科技持股安排。
7. 核心技术与优势
- 公司拥有多项前沿技术自主研发及生产能力，产品达到国际领先水平。
- 核心技术包括特高压交直流开关关键技术、高压柔性直流输电开关设备关键技术等。
