阿里巴巴等巨头的需求推动中国本土存储芯片供应商发展

根据两位熟悉谈判的人士透露，阿里巴巴、字节跳动和腾讯在过去几个月中多次向全球三大存储芯片制造商中的两家——三星电子和SK海力士——要求增加供应。然而，这两家韩国公司与美国的Micron一道，控制着全球绝大部分内存产量，优先将现有供应分配给微软、谷歌和MetaPlatforms等大型美国科技公司。由于美中紧张局势升级，Micron自2023年以来实际上已被排除在中国市场之外。

问题的核心在于，美光、SK海力士和三星正将更多产能转向高带宽内存（HBM），这限制了它们可销售的标准DRAM数量。高带宽内存芯片通过将多层DRAM叠加在一起，使AI芯片能够快速访问大量数据，这对AI系统至关重要。RAND公司研究员Lennart Heim指出，美光、SK海力士和三星正在优先发展HBM。

这一情况为中国本土存储芯片制造商长江存储技术公司和长鑫存储技术公司创造了机会。阿里巴巴、字节跳动和腾讯已与这两家公司达成协议，核心是对未来采购订单的承诺，这为芯片厂商提供了投资扩充制造产能所需的确定性。长江存储制造NAND闪存，用于永久存储AI模型训练时所需的大量文本、图像和视频库；长鑫生产DRAM，用于保存AI处理查询时活跃使用的数据。这两种内存芯片遵循行业标准，中国芯片厂商的产品可以替代三星或SK海力士同代产品。

然而，长江存储和长鑫作为国有企业，虽然获得了数十亿美元的国家支持资金，但近年来美国、日本和荷兰限制向中国出口先进芯片制造设备，使这两家公司面临重大压力。三星未对该报道置评，但表示计划通过扩大HBM4的供应来应对客户需求，并继续增加AI相关产品的比重。