汇丰控股美股招股说明书(2026-03-05版)

HSBC Holdings plc计划发行总额为36亿美元的固定利率/浮动利率无担保优先债券，分为四个系列，分别到期日为2020年、2025年和2026年，以及一个浮动利率系列。这些债券将在纽约证券交易所上市，并由HSBC银行USA,国家协会担任支付代理人。

债券的利率结构如下：

• 2020年到期债券：初始固定利率为4%，之后转换为基于SOFR的浮动利率，浮动利率部分在每年3月和9月支付，并在2026年6月之后改为每季度支付。
• 2025年和2026年到期债券：初始固定利率为3.5%，之后转换为基于SOFR的浮动利率，浮动利率部分同样在每年3月和9月支付，并在2026年6月之后改为每季度支付。
• 浮动利率债券：利率等于基于SOFR的基准利率加上1.5%，每季度支付一次。

HSBC Holdings plc拥有在特定情况下赎回债券的权力，包括在赎回期内以高于面值的价格赎回，以及在损失吸收不合格事件或特定税务事件发生时赎回。

债券的发行受到英国存款保险计划或美国联邦存款保险公司的保护，但投资者需要承担一定的风险。