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代锰长期供货合同:公司于2月26日与拜尔签订代锰长期供货合同,合同期限3年,可自动续期3年。预计前3年合同金额约8亿元,6年总金额约16亿元(基于代锰2.8万元/吨含税价,每年采购量约1万吨)。
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代锰产能与市场:公司代锰产能4.5万吨,最高负荷可达130%。2024年以来市场需求旺盛,价格维持在2.8万元/吨左右。受硫磺价格上涨影响,二硫化碳成本上升,叠加农化旺季及CAC展会,预计公司将提高代锰报价。
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农药行业景气度修复:3月17-19日CAC农展会将召开,春耕旺季订单集中爆发,板块有望迎来旺季行情。安全环保政策趋严、一证一品及出口退税政策加速行业景气度修复。
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重点产品与行业趋势:公司阿维菌素、草铵膦等品种将参展,行业“反内卷”趋势下,后续价格有望上涨。