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3月两会政策+产业进展催化密集
- 中国:两会审查“十五五规划纲要草案”,多家商业航天公司排队可回收试验,包括中科宇航(力箭2)、蓝箭航天(朱雀3)、天兵科技(天龙3)、深蓝航天(星云1)、星河动力(智神星1)。
- 美国:SpaceX星舰V3完成3月试飞,用于发射新一代V3星链卫星;4月将执行自1972年以来首次载人绕月飞行。
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全球竞赛、时代倒逼
- 历史案例显示,海洋控制权的易手(葡萄牙→西班牙→荷兰→英国→美国)直接导致世界主导力量更迭。
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聚焦“核心卡位”共识
- 火箭:
- 核心逻辑:#运力即算力。
- 关键环节:#航天动力(火箭发动机主机)、#核心材料(西部材料)、ASP提升逻辑(#3D打印企业)。
- 卫星:
- 产业价值载体,细分方向:
① 更大的太阳翼:重视砷化镓降本,相关企业包括电科蓝天、明阳智能;
② 更强的星间激光链路:烽火通信(光纤+激光);
③ 相控阵天线和手机直连:臻镭科技、铖昌科技、国博电子。