- 核心观点:氢能产业已进入重要发展节点,投资窗口期已打开,需重点布局政策支持力度大、经济性率先突破的方向。
- 绿醇:国内外氢能政策共振将打开市场需求,建议关注率先投产且销售渠道有保障的绿醇生产商,如#嘉泽新能、电投绿能、中集安瑞科、佛燃能源、中国天楹、金风科技、复洁科技等。
- 制氢设备:行业经历大幅出清,竞争格局优化带来机会,项目开工率提高将带动设备需求,建议关注经验丰富的设备商,如华电科工、双良节能、国富氢能。
- 燃料电池车:行业辨识度高,触底将迎反转,进入爆发前夜,建议关注头部零部件公司,如国富氢能、亿华通、重塑能源、科威尔、雄韬股份等。