DW电子领导好开工大吉汇报一下我们电子开年组合1盛科

2026-02-24 未知机构爱吃胡萝卜的猫 

盛科通信：2026年国产算力重要增长标的。公司51.2T产品进展顺利，助力国产超节点放量；25.6T产品已获国产CSP客户订单。目标市值1500亿以上，具备翻倍空间。
芯碁微装：坚定看好450亿以上市值。预计一季度单月交付设备金额达2亿，后续业绩确定高增长。先进封装设备出货量预计每年翻倍。公司港股上市备案已获批准，预计4月初上市，板块方面盛合晶微上市将提供强催化。
英诺赛科：2026年黑马标的，重点关注Rubin Ultra方案进展。认为GaN是AI机柜最优解决方案，解决超高功率、极致效率、极高密度三大核心矛盾。NVL576机柜全面采用GaN后，单柜价值量达20万美元，增量巨大。
菲利华：英伟达、谷歌前沿AI芯片推动Q布需求爆发式增长，全球产能供不应求。公司依托航空航天石英纤维技术积淀，有望成为全球Q布龙头，目标千亿市值。
佰维存储：2026年全年业绩高增，Q1业绩环比翻倍。持续扩产先进封装，样品已送测GPU上市客户。