网宿科技优刻得东吴计算机云涨价持续扩散重视产业链投资机会

2026-02-13 未知机构冷水河

事件与背景：2月11日，云计算公司优刻得宣布涨价，主要原因是全球供应链波动加剧导致核心硬件采购等基础设施成本显著上涨。此前国内算力产业链已有网宿科技、宏景科技、七牛云等多家公司实施涨价。
市场反应与趋势：美股Cloudflare盘前大涨13%，因其Q4业绩强劲表现，并提出了AI Agent驱动流量范式转移的观点。AI Agents在Cloudflare网络上生成的周请求量在2026年1月翻了一倍以上，显示出AI Agent的无限“点击”能力。
技术与应用：AI Agent可以浏览大量视频、文字等信息，国内Seedance多模态模型、智普、DS发布的新模型等均显著提升用户体验，使用量暴增。大厂已包下多个春晚，预计国内AI新模型将借助春晚和春节快速渗透。
核心观点：供给侧硬件成本提升，需求侧AI Agent爆款不断推陈出新，国内全球大厂纷纷下场，云涨价有望超预期。
相关标的：网宿科技、宏景科技、优刻得、青云科技、首都在线等，以及IDC等配套公司。
风险提示：Agent落地进展不及预期；产能供应问题缓解。