- 核心观点:建议在市场情绪极端时进行逆向布局,坚定关注三个投资方向。
- 三个投资方向:
- 游戏龙头:继续看好世纪华通、巨人、恺英、吉比特、三七、心动、完美、顺网等游戏龙头企业。
- 前期超跌板块:关注AI营销和电商板块,特别是蓝标、易点、值得买、昆仑、光云等前期调整幅度较大的龙头企业。
- 字节跳动相关产品:字节跳动推出的颠覆性产品中,IP领域最受益,建议关注上影、奥飞、欢瑞、芒果、阅文等近期调整的IP相关公司。
- 研究结论:
- AI大浪潮势不可挡,当前涨价趋势源于AI应用爆发。
- 传媒互联网是AI应用的扛旗者,建议在调整时保持兴奋,大涨时保持冷静。
- “卖铲子”虽稳定但利润弹性有限,而“挖金子”的巨大利润空间才是市场动力(类比互联网时代的腾讯、字节)。