维萨美股招股说明书(2026-02-04版)

核心观点与关键数据

• 发行主体：Visa Inc.（以下简称“Visa”）
• 发行方式：通过私募方式发行四期高级无担保债券，总金额约2.98亿美元。
• 债券期限：分别为2029年、2031年、2033年和2036年到期。
• 票面利率：分别为3.800%、4.100%、4.400%和4.700%。
• 发行对象：机构投资者。
• 交易市场：债券将不会在证券交易所上市交易，目前没有公开市场。
• 风险因素：没有公开市场、信用评级变化、利率波动、法律诉讼等。

债券条款

• 利息支付：每年支付两次利息，分别在2月12日和8月12日。
• 到期日：分别为2029年、2031年、2033年和2036年。
• 赎回权：发行人有权在任何时间提前赎回债券，赎回价格以美债收益率加上一定的利差计算。
• 担保：债券为无担保债务，不设抵押品。
• 税收：债券利息收入在美国可能需要缴纳所得税，具体取决于持有人是否满足相关条件。

债券用途

• 主要用途：用于偿还现有债务。

其他重要信息

• 信息披露：投资者应仔细阅读完整的招股说明书和招股说明书补充文件，以了解所有风险因素和债券条款。
• 法律适用：债券受纽约州法律管辖。