Citigroup Global Markets Holdings Inc. 将于 2026 年 3 月 11 日发行中期高级票据，票据与 EURO STOXX 50® 指数、纳斯达克-100 指数® 和标普 500® 指数中最表现不佳的指数挂钩，票据到期日为 2029 年 3 月 9 日。票据提供潜在的定期或有利息支付，如果所有利息都支付，则产生的收益率通常高于同期限的常规债务证券的收益率。然而，投资者必须愿意接受相关风险，包括实际收益率可能低于同期限常规债务证券的收益率的风险，以及到期时收到的价值可能远低于票面金额甚至为零的风险。票据的发行价格每股 1,000.00 美元，预计发行价值每股至少为 931.00 美元。票据的担保人为 Citigroup Inc.。票据的估值日期为 2026 年 6 月 8 日、9 月 8 日、12 月 7 日、2027 年 3 月 8 日、6 月 7 日、9 月 7 日、12 月 6 日、2028 年 3 月 6 日、6 月 6 日、9 月 6 日、12 月 6 日和 2029 年 3 月 6 日（最终估值日期），每个估值日期均可能因特定市场中断事件而推迟。票据的到期日为 2029 年 3 月 9 日，除非在此之前被赎回。或有利息支付日期为每个估值日期后的第三个工作日，但最终估值日期后的或有利息支付日期为到期日。如果最终估值日期结束时最表现不佳的标的指数的收盘价高于其利息障碍价值，则每个或有利息支付日期将支付至少等于票面金额 2.775% 的或有利息（相当于每年 11.10% 的或有利息率）（在定价日期确定）。如果任何估值日期结束时最表现不佳的标的指数的收盘价低于其利息障碍价值，则您将不会收到任何或有利息支付。在最终估值日期，如果最表现不佳的标的指数的最终估值价值高于或等于其最终障碍价值，则您将收到 1,000.00 美元；如果最表现不佳的标的指数的最终估值价值低于其最终障碍价值，则您将收到 1,000.00 美元加上 1,000.00 美元乘以最表现不佳的标的指数在最终估值日期的标的回报率。如果票据在到期前未被赎回，并且最表现不佳的标的指数在最终估值日期的最终估值价值低于其最终障碍价值，则您在到期时收到的价值将远低于您的票面金额，甚至可能为零，并且您将不会收到任何到期时的或有利息支付。票据不会在任何证券交易所上市，因此您可能无法在到期前出售它们。票据的信用风险由 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 和 Citigroup Inc. 承担。投资者在投资这些票据时应充分了解其风险，包括投资可能损失大部分或全部本金的风险，以及无法收到任何或有利息支付的风险。此外，投资者还应了解，由于票据与单个标的指数挂钩，因此票据的风险高于仅与单个标的指数挂钩的类似投资。投资者在投资这些票据前应咨询其财务、税务和法律顾问。
